Antares Vision è approdata sul segmento Star di Mta in seguito al collocamento di azioni. I titoli sono stati collocati a 11,50 euro ciascuno. La capitalizzazione della società, al prezzo d’offerta, è pari a 793 milioni di euro. Antares Vision ha debuttato su Star il 14 maggio scorso.
La domanda istituzionale, si legge in un comunicato, “è pervenuta da primari investitori esteri e italiani, con un’ampia diversificazione geografica, che comprende Stati Uniti d’America, Regno Unito, Italia ed Europa continentale”.
Ai sottoscrittori sono state collocate 19,55 milioni di azioni, suddivise in 10,2 milioni rinvenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, 6,8 milioni poste in vendita dagli azionisti Società Regolo e Sargas, nonché 2,55 milioni di titoli sottostanti all’opzione di over-allotment (a servizio dell’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe).
Capital Research Global Investors ha ottenuto 2.690.800 azioni e Capital International Investors 2.685.600 titoli.
Il ricavato complessivo dell’operazione, al netto delle commissioni che saranno riconosciute al consorzio per il collocamento istituzionale e allo sponsor e senza tenere conto dell’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe, è pari a 185,6 milioni. La società ha incassato 111,3 milioni e gli azionisti venditori 74,3 milioni.
In caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe, agli azionisti venditori spetteranno, sempre al netto delle relative commissioni, complessivamente ulteriori 27,8 milioni.
Antares Vision era quotata su Aim Italia dall’aprile 2019. L’azienda garantisce la protezione di prodotti, persone e brand attraverso sistemi d’ispezione per il controllo qualità, soluzioni di tracciatura per l’anticontraffazione e la trasparenza della filiera, gestione intelligente dei dati per l’efficienza produttiva e la digitalizzazione della filiera, dalle materie prime fino al consumatore finale.
Le banche del collocamento e gli advisor
Nell’ambito dell’offerta, J.P. Morgan, Mediobanca e Morgan Stanley & Co. International hanno agito in qualità di joint global coordinator
Rothschild&Co ha ricoperto l’incarico di advisor finanziario.
Orsingher Ortu e Skadden Arps Slate Meagher & Flom sono i consulenti legali della società. Gianni & Origoni e Cleary Gottlieb Steen & Hamilton hanno agito in qualità di consulenti legali dei joint global coordinator.
La società incaricata della revisione legale dei conti della società è EY.
