Accordo vincolante tra Anima Holding e Kairos Investment Manager per l’acquisizione del 100% di Kairos Partners Sgr, dopo le indiscrezioni di ieri relative al possibile sorpasso del gruppo guidato da Alessandro Melzi d’Eril nei confronti di Zurich per rilevare la società controllata dal 2016 da Julius Baer.
Fondata nel 1999 come società indipendente, con una quota di minoranza del 35% circa in mano al management, è uno dei marchi più prestigiosi dell’asset e wealth management in Italia. Gestisce circa 4,5 miliardi di euro di masse, con una gamma di prodotti e servizi orientati a una clientela di fascia alta. I ricavi da commissioni nel 2022 sono stati pari a circa 25 milioni di euro.
I dettagli dell’operazione
Il corrispettivo massimo concordato per la cessione è pari all’eccedenza patrimoniale (attualmente stimata tra 20 e 25 milioni di euro) rispetto ai requisiti minimi di vigilanza della società, soggetto ad eventuale aggiustamento in funzione dell’andamento delle masse gestite successivamente alla firma dell’accordo.
Previsto inoltre un meccanismo di co-investimento per alcuni manager con partecipazione al valore aggiunto derivante dai risultati del business al termine del quinto anno successivo alla firma dell’accordo. L’acquisto sarà finanziato da Anima interamente con cassa disponibile. Il closing dell’operazione, soggetto alle abituali procedure autorizzative, è previsto nel secondo trimestre del 2024.
Commenti all’operazione
“Questa operazione farà da acceleratore per la crescita del gruppo nei segmenti di clientela ad alto potenziale Private e Istituzionale” “L’ingresso di Kairos nel Gruppo Anima apre una nuova fase nel nostro percorso di crescita, che ci permetterà di creare ulteriore valore attorno al nostro brand –ha detto Alberto Castelli, amministratore delegato di Kairos-. Siamo certi di potere apportare un grande contributo al Gruppo che ci accoglie, grazie alle nostre competenze e a un track record di eccellenza nell’asset e nel wealth management”
Movimenti di mercato
Titolo in rally per quanto riguarda Anima Holding: guadagna il 3,1% nella prima mezz’ora di scambi, superando quota 4,1 euro ad azione, sui massimi degli ultimi otto mesi. Da luglio a oggi è salito di quasi il 30%.
Gli advisor
Anima Holding è stata assistita da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici per le tematiche legali e giuslavoristiche, e da Di Tanno Associati per gli aspetti fiscali.
