ASTM ha collocato tre sustainability-linked bond per un totale di 3 miliardi.
La domanda, si legge in un comunicato della società attiva nella gestione di infrastrutture guidata dall’amministratore delegato Umberto Tosoni (nella foto), è stata pari a quattro volte l’offerta.
Per le tre emissioni di obbligazioni senior unsecured è attesa l’assegnazione dei rating Baa3 da Moody’s Investors Service e BBB– da Fitch Ratings.
Le tre tranche di emissioni obbligazionarie sono:
- 750 milioni con scadenza al 25 novembre 2026, cedola dell’1% e spread di 115 punti base rispetto al tasso di riferimento mid swap;
- 1,25 miliardi con scadenza al 25 gennaio 2030, cedola dell’1,5% e spread di 160 punti base rispetto al tasso di riferimento mid swap;
- 1 miliardo con scadenza al 25 novembre 2033, cedola del 2,375% e spread di 215 punti base rispetto al tasso di riferimento mid swap.
Le banche del collocamento
Banca Akros, BNP Paribas, Caixabank, Crédit Agricole CIB, Credit Suisse, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mediobanca, Santander, Société Générale e UniCredit hanno svolto il ruolo di joint bookrunner.
Credit Suisse ha agito come financial advisor della società.
IMI–Intesa San Paolo, Mediobanca e Unicredit sono anche Esg structuring advisor.
