Worldline, gruppo francese attivo nell’industria dei pagamenti, ha firmato un accordo per l’acquisto dell’80% di Axepta, la società di gestione dei pagamenti elettronici di BNL (gruppo BNP Paribas) in Italia, sulla base di un enterprise value di 220 milioni di euro.
Le dichiarazioni
“Attraverso questa partnership BNL punta a proseguire il percorso di specializzazione avviato con Axepta in questi anni dopo avere rilevato nel 2016 il 100% della JV BNL Positivity, nata a suo tempo con altro player di settore”, ha commentato Marco Tarantola, vice direttore generale di BNL.
“Grazie a questa operazione, acquisiamo un accesso diretto ad un portafoglio di clienti nel mercato italiano, caratterizzato da un significativo sviluppo dei pagamenti elettronici”, ha dichiarato invece Gilles Grapinet, presidente e amministratore delegato di Worldline.
Gli advisor
Hogan Lovells ha assistito Bnl nell’operazione. Lo studio legale ha operato con un team guidato dal corporate partner Francesco Stella (nella foto di copertina), coadiuvato da Francesco De Michele (corporate associate) e composto altresì da Pierluigi Feliciani (corporate senior associate), Paola La Gumina (counsel SOAR), Elisabetta Zeppieri (senior associate FIG), Claudia Colomba (senior associate FIG), Maria Luce Piattelli (counsel IP), Vittorio Moresco (partner employment), Fabrizio Grillo (senior associate employment), Serena Pietrosanti (counsel tax), Sabrina Borocci (partner Ue and competition) e Aurora Muselli (senior associate Ue and competition).
Come di consueto, il team di Hogan Lovells ha operato a stretto contatto con l’ufficio M&A Legal di BNP Paribas, guidato da Louis-Philippe Vasconcelos. In particolare, con Sophie Andribet (senior legal counsel M&A).
Cleary Gottlieb ha assistito Worldline. Lo studio legale ha agito con un team coordinato dal partner Roberto Bonsignore e composto dagli associate David Singer e Giulia Rimoldi per i profili corporate, dalla senior attorney Laura Prosperetti e dal trainee Vito de Giorgio per i profili di regolamentazione finanziaria, dalla partner Vania Petrella, con il senior attorney Gianluca Russo e l’associate Fabio Gassino, per i profili fiscali, dal partner Matteo Beretta e dall’associate Riccardo Molé per gli aspetti di diritto della concorrenza, e dagli associate della sede di Londra Gareth Kristensten e Katia Pritchard, con il trainee Mon Yeu Chan, per gli aspetti di proprietà intellettuale. Il senior attorney Francesco Iodice e l’associate Chiara Militello hanno curato gli aspetti di golden power dell’operazione.
Per gli aspetti di diritto del lavoro, hanno prestato assistenza il partner Piergiovanni Mandruzzato e l’associate Simona Salis dello studio Ichino Brugnatelli.
Il team di Cleary Gottlieb ha lavorato a stretto contatto con il team in-house di Worldline, composto da Charles-Henri de Taffin (group head of legal), Benjamin Thorez (group head of corporate affairs and legal M&A) e Chiel Deschilder (senior legal counsel strategic projects).
