BPER Banca ha emesso la dodicesima serie di covered bond a valere sul programma “Obg 2” dell’emittente. La dodicesima serie di obbligazioni bancarie garantite, con scadenza 2025, è stata sottoscritta interamente da Natwest Markets per un ammontare totale di 250 milioni di euro, ratata “Aa3” da Moody’s e quotata sulla Borsa del Lussemburgo.
L’advisor
Lo studio legale Dentons ha assistito BPER Banca Dentons con un team guidato da Piergiorgio Leofreddi, partner e head of debt capital markets group per l’Italia, coadiuvato dall’associate Matteo Mosca, e dalla partner Roberta Moscaroli, con la trainee Mariateresa Soave Carparelli, per gli aspetti fiscali.
Dentons ha inoltre assistito BPER, in qualità di emittente, nella redazione e approvazione del supplemento al Base Prospectus del programma Obg 2 del valore di 7 miliardi di euro, approvato
dall’autorità lussemburghese.
