Sardaleasing (BPER Leasing) ha concluso di una nuova operazione di cartolarizzazione di crediti performing derivanti da contratti di locazione finanziaria nei settori immobiliare, strumentale, nautico ed energy per un valore complessivo di 1.8 miliardi di euro.
L’operazione è stata finanziata tramite l’emissione di titoli a ricorso limitato quotati per la parte senior presso la Borsa Valori di Dublino. L’operazione è stata preceduta dal de-listing e rimborso anticipato dei titoli precedentemente emessi nel contesto della cartolarizzazione effettuata nel 2018, dove Sardaleasing ha riacquistato il relativo portafoglio di crediti al fine di poter contribuire ad incrementare i propri impieghi per la nuova emissione.
L’operazione si è nuovamente confermata strategica per la BPER Banca nell’ottimizzazione della propria liquidità di gruppo tramite gli attivi del segmento leasing e nonostante il momento di volatilità di mercato in conseguenza dell’adozione di moratoria causa Covid ha registrato un netto miglioramento nel tranching dei titoli rispetto alla precedente operazione del novembre 2018.
Gli advisor
Baker McKenzie ha agito il gruppo BPER Banca con team di banking & finance di Baker McKenzie coordinato dal counsel Carlo Lichino (nella foto) coadiuvato da Camilla Bassi e Francesco Ciociola e con la collaborazione del counsel Francesco Florenzano e da Marzio Bucciol per gli aspetti di diritto fiscale ha assistito per tutti gli aspetti legali e fiscali
L’advisor finanziario e Arranger dell’operazione è stato Zenith Service che ha altresì svolto i ruoli di Corporate Servicer, Master Servicer e Agente di Calcolo.
