Prende il via una partnership strategica di lungo termine tra Nexi, Bper Banca e Banco di Sardegna. L’accordo è stato ufficializzato in giornata. La banca emiliana e quella sarda trasferiranno a Nexi Payments S.p.A. rami aziendali avendo oggetto le attività di merchant acquiring e gestione Pos. Contestualmente la società attiva nei pagamenti digitali acquisirà da Banco di Sardegna la partecipazione totalitaria attualmente detenuta in Numera Sistemi e Informatica S.p.A., previo carve out da Numera stessa delle attività non relative alla gestione e assistenza Pos.
Valore dell’operazione
Il corrispettivo dell’operazione per Bper Banca è pari a 318 milioni di euro. Potrà aumentare di valore in caso di pagamento di una eventuale componente differita fino a 66 milioni, il cui pagamento è condizionato al raggiungimento di target economici e qualitativi. Il business oggetto di conferimento ha generato nel corso del 2021 un volume transato complessivo di circa 13 miliardi di euro mediante una rete di oltre 110 mila esercenti e circa 150 mila Pos. L’accordo rappresenta una significativa evoluzione nella relazione tra Nexi e il Gruppo Bper, già partner storico di Nexi.
L’istituto emiliano potrà così avvalersi delle soluzioni tecnologiche e dei servizi innovativi sviluppati da Nexi, mantenendo al contempo una esposizione economica al business stesso per l’intera durata dell’accordo. Risulteranno altresì valorizzate le attività relative ai sistemi di pagamento di Numera, riconoscendone il ruolo strategico quale centro di eccellenza nel territorio in cui attualmente opera. Il closing dell’operazione è atteso per la seconda metà dell’anno ed è subordinato all’ottenimento delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti.
Gli advisor
Nexi è stata assistita da Mediobanca e Rothschild & Co in qualità di financial advisor, da Bonelli Erede come lead counsel per gli aspetti legali dell’operazione, da Legance e da Kpmg per le attività di due diligence finanziaria e fiscale. Bper Banca si è avvalsa dell’assistenza di Deutsche Bank in qualità di sole financial advisor, dello studio Gianni & Origoni come advisor legale e di Deloitte per le attività di due diligence finanziaria.
