Raffaele Caruso ha stipulato un accordo finanziario con i creditori e l’azionista di maggioranza Fosun fashion group finalizzato al superamento degli effetti della pandemia e al rilancio dell’azienda. L’accordo prevede il riacquisto a sconto delle pregresse esposizioni finanziarie della società da parte di Fosun fashion group e un aumento di capitale sottoscritto dal socio.
Così, l’azienda risulta priva di passività finanziarie nell’esposizione verso banche e può contare su risorse adeguate all’attuazione del nuovo business plan. Durante il periodo pandemico, va notato che Caruso ha stipulato accordi con nuovi partner distributivi in quasi tutti i mercati in cui l’azienda opera e in nuove piazze.
Gli advisor
Per Caruso, l’operazione è stata gestita dal CEO Marco Angeloni, dal CFO Fabrizio Pediconi, affiancati da Linklaters, con un team composto dal partner Ettore Consalvi e dall’associate Alessandro Rossi in qualità di advisor legale e da AGFM con un team guidato dal partner Corso Maranghi e composto dalla Manager Anna Bresciani e dalla consultant Deborah Lombardi, in qualità di advisor finanziario. Per gli aspetti corporate, la società si è avvalsa dello Studio Legale CMOS con il partner Luca V. Orsini.
Nell’operazione, Freshfields Bruckhaus Deringer ha assistito Fosun con un guidato dal partner Francesco Lombardo, responsabile della practice italiana di ‘Financing and capital markets’, con il supporto del senior associate Alberto Nurzia e dell’associate Claudia Cavalli. Gli aspetti fiscali della ristrutturazione sono stati seguiti dal senior associate Toni Marciante.
Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito il ceto bancario creditore in tutti gli aspetti dell’operazione con un team composto dai partner Gabriella Covino e Giuseppe De Simone, coadiuvati dal counsel Piergiorgio Picardi, dalla senior associate Leonarda Martino e dall’associate Giulia Simone.
ll ruolo di agente in sede di signing, closing ed execution dell’operazione è stato svolto da Business Support, in persona del partner Roberto di Lauro che ha coordinato le attività dei creditori finanziari.
