Debt capital market
Symphonia Sgr lancia un fondo obbligazionario corporate Italia
Opportunità di investimento con benefici fiscali in un orizzonte temporale d’investimento di 5 anni e un rendimento a scadenza del 4,5% al momento del lancio
Quaestio, fondo alternativo da 130 milioni nell’insurance-linked securities
Il fondo si chiama Quaestio Insurance Linked Securities Allocation Fund, ed è gestito da Davide Saccone, Portfolio Manager di Quaestio
“Il Fixed Income è tornato per restare”: Finint Private Bank lancia nuovo centro studi
Finint lancia The Lighthouse: accompagnerà le scelte di investimento dei clienti. Nel primo report un’analisi del ritorno del reddito fisso
Friulia e Banca Finint, basket bond da 50 milioni per Pmi e Mid Cap
Primo programma di basket bond pensato per aziende del Friuli Venezia Giulia che intendono accedere a strumenti di finanza alternativa
Ambrogio Trasporti emette minibond di 10 milioni col supporto di Unicredit
I proventi del minibond, scadenza a 7 anni, saranno dedicati a miglioramenti alla sostenibilità ecologica e aziendale da apportare ai terminal italiani di Ambrogio Trasporti
Amplifon, due nuovi finanziamenti per 250 milioni. L’obiettivo è la sostenibilità
Da Unicredit e Cdp 200 milioni, più altri 50 milioni di Crédit Agricole Italia. L’Ad Vita: finanziamenti legati a obiettivi di sostenibilità
Mediocredito Centrale avviata attività per prima emissione Emtn
Riorganizzazione del debito e nuove emissioni: i dettagli
Corporate bond, c’è anche Banco di Desio: cedola al 3% e importo 500 milioni
Importo complessivo: 500 milioni di euro, scadenza 5 anni per un’emissione, quella di Banco Desio, destinata a investitori istituzionali
Social bond per Banco Bpm, ordini fino a 3,3 miliardi
Social senior non preferred con scadenza 2030 e un ammontare di 750 milioni per Banco Bpm. Raccolta finalizzata al rifinanziamento di prestiti erogati a Pmi italiane
Corporate bond, Snam completa il primo quintetto
Mandato a pool di banche da parte di Snam per un bond non callabe per 5,25 anni. Si aggiunge a Bper, Mediobanca, Cdp Reti ed Essilux
Back to bond: dopo Bper, Essilux segue Mediobanca e Cdp Reti
Mediobanca e Cdp Reti collocano bond a 7 anni e anche EssilorLuxottica è al lavoro su un’emissione suddivisa in due tranche. Così i corporate bond tornano al centro dell’attenzione
Taglio dei tassi imminente, Bper dà il via al nuovo ballo dei bond
Anche Mediobanca ha dato mandato a un pool di banche per un covered bond a sette anni. Per Bper emissione a 5 anni short massimi 500 milioni di euro
Ottobre 23 sale al 93% di Electrodeal tramite prestito obbligazionario
Emissione presso il mercato Vienna Mtf della Borsa di Vienna. Electrodeal controlla Braga Moro Sistemi di Energia e Cipierre. Rewind ha supportato Ottobre 23
Cdp, primo digital bond su Blockchain: Intesa Sanapaolo sottoscrive l’operazione
Valore nominale di 25 milioni per il bond di Cdp. Durata 4 mesi e cedola fissa pagabile a scadenza del 3,633%, calcolato su base annua
Nuova collocazione bond per Campari da 220 milioni di euro
L’obbligazione senza rating a sette anni è rivolta a soli investitori istituzionali
De Angelis Food, minibond da 6 milioni. Banca Finint nel ruolo di arranger
L’emissione del minibond ha come obiettivo l’accelerazione del piano di crescita nei mercati della pasta fresca e della gastronomia
Basket Bond Esg: da Unicredit e Cdp altri 42 milioni per lo sviluppo delle Pmi
Altre 2 tranche per il programma a favore della crescita delle pmi attive in settori strategici per l’Italia. Risorse mobilitate: 143 milioni
Tamburi emette un bond con taglio minimo 1.000 euro
Il tasso di interesse fisso non sarà inferiore al 4,5% su base annua, maggiore ad esempio del Btp a 10 anni che rende il 4%, con cedole staccate sempre su base annuale
Solution Bank con Sciuker Frames per un prestito obbligazionario di 5 milioni
Il prestito di Solution Bank è costituito da 50 obbligazioni del valore nominale di 100mila euro per l’acquisizione di due società
Ferrari, emesso bond da 500 milioni di euro. Ecco gli advisor
Il prezzo di emissione delle obbligazioni di Ferrari è pari al 99,677% dell’importo nozionale, con obbligazioni del 3,625%
Ivision Tech, due minibond per un massimo di 7 milioni ma l’industria in Italia è in netto calo
Due emissioni per Ivision Tech, che intende continuare a crescere per linee esterne. Osservatorio del Polimi: minibond in Italia -42% nel 2023