Credem ha perfezionato l’emissione e il collocamento di covered bond per un importo di 500 milioni di euro. L’operazione rientra nell’ambito del programma di obbligazioni bancarie garantite interamente, assistito da mutui residenziali del gruppo.
I dettagli
Le obbligazioni sono state quotate presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e collocate a investitori istituzionali da parte di un sindacato di collocamento composto da Barclays, Bnp Paribas, Crédit Agricole Cib, Natixis e Unicredit.
Gli advisor
Orrick che ha assistito Credem con un team composto dalla partner Annalisa Dentoni-Litta, dal managing associate Erik Negretto e dal junior associate Davide Di Falco. Dei profili fiscali si sono occupati la partner Bernadette Accili, l’of counsel Giovanni Leoni e la managing associate Camillo Melotti Caccia.
BonelliErede ha affiancato il sindacato di collocamento con un team composto dai partner Massimiliano Danusso e Antonio La Porta, entrambi parte del focus team debt capital markets, dalla senior counsel Ilaria Parrilla e dalla senior associate Giulia Lucchini.
