Ef Solare Italia, operatore fotovoltaico in Italia ed in Europa controllato al 70% da F2i Sgr attraverso i suoi fondi e partecipato al 30% da Crédit Agricole Assurances, ha siglato un accordo preliminare per l’acquisizione di una quota di maggioranza di Scs Ingegneria. L’accordo prevede la permanenza nella compagine societaria degli attuali soci impegnati direttamente nella società.
Tra le maggiori società di ingegneria in Italia, impegnata nello sviluppo e progettazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, Scs Ingegneria è stata fondata nel 1985 ad Ostuni. Negli anni ha affinato il proprio know-how in Italia e all’estero in particolare nel campo dei servizi di ingegneria e dello sviluppo delle rinnovabili, vantando rapporti ormai ventennali con i maggiori players sul mercato.
“Operazione inserita nel percorso di trasformazione intrapresa 3 anni fa”
“L’entrata nel capitale di Scs rappresenta un passo strategico per Ef Solare -ha spiegato Andrea Ghiselli, Ceo di Ef Solare-. Scs è in grado di offrire un importante contributo al nostro know-how tecnico e ingegneristico rafforzandolo ed estendendolo a nuove tecnologie rinnovabili e di stoccaggio elettrolitico. Fondamentale sarà il contributo all’attività di sviluppo di nuova capacità rinnovabile oltre all’accelerazione al programma già avviato di revamping e repowering sui nostri impianti.
Grazie a Scs ci attendiamo quindi un più efficace presidio di ambiti della catena del valore che saranno sempre più chiave nel percorso di transizione energetica e di industrializzazione del nostro settore. L’acquisizione si inserisce nel percorso di trasformazione intrapresa da Ef Solare tre anni fa e ha un importante valore anche nella prospettiva di un progetto industriale più ampio nel settore dell’energia”.
“L’ingresso di Ef Solare Italia apre una nuova fase nel nostro percorso di crescita e consentirà di creare valore addizionale dalle nostre competenze in ambito di rinnovabili. Siamo certi di apportare un grande contributo al Gruppo EF Solare che ci accoglie grazie alla nostra esperienza e al track record nazionale ed internazionale che ci contraddistingue” hanno commentato Vincenzo Cavallo ed Antonio Sergi, soci fondatori di Scs Ingegneria.
Gli advisor
Ef Solare è stata supportata nel corso dell’operazione da un team multidisciplinare di Pwc attraverso l’assistenza strategica e finanziaria fornita da un team strategy coordinato dal Director Vittorio Robello con il supporto di Fabio Carnazzola e Gaia Relandini sotto la guida del partner Gianpaolo Chimenti (Energy & Utilities Advisory Leader di PwC).
Le attività di financial due diligence sono state coordinate dal director Ignazio Cirillo di Pwc Deals con il supporto di Sara Romani, Francesco Marzaro e Giacomo Di Sarno sotto la guida del partner Angela Bellomo. Pwc Tls ha condotto invece la tax due diligence attraverso un team costituito da Sara Zeppola, tax Director, Lorenzo Maria Danza e Lucrezia De Lauro guidati dal partner Emanuele Franchi. Lo studio PwC Tls ha inoltre fornito assistenza legale e giuslavoristica a Ef Solare attraverso un team guidato dal partner Tommaso Tomaiuolo con il supporto degli avvocati Giacomo Giancaspro, Andrea Pototschnig, Ivan Arrotta e Federica Daniele.
Scs Ingegneria è stata assistita da Prothea in qualità di advisor finanziario con un team coordinato dal managing director David Armanini e composto dal senior director Tommaso Angela e dall’analyst Tommaso Levi e dallo studio legale Legance.
