Moda e sapore italiano, anzi toscano. Equita Smart Capital – Eltif, fondo di private equity gestito da Equita Capital Sgr, ha acquisito i poli produttivi con sede in Toscana: Everyn e il Calzaturificio Maruska, entrambi in Toscana e rispettivamente guidati dagli imprenditori Massimo Pelagotti e Fabrizio Tempesti che hanno mantenuto una partecipazione rilevante nel Gruppo e che affiancheranno – con gli attuali ruoli operativi – il fondo Equita Smart Capital – Eltif nuovo azionista di maggioranza. Nell’ambito del progetto, l’acquisizione di Everyn e del Calzaturificio Maruska è stata in parte supportata da un finanziamento erogato da Anthilia Capital Partners Sgr e Green Arrow Capital Sgr.
Il controllo della filiera produttiva
Oltre allo sviluppo orizzontale del business, il progetto industriale prevede un’integrazione verticale mediante l’acquisizione di fornitori chiave (tomaifici, fasciatori, solettifici e suolifici italiani), creando così una filiera certificata del made in Italy al servizio dei principali brand di alta gamma. Uno degli aspetti cruciali del progetto è infatti il controllo rigoroso della filiera produttiva, che comprende una gestione attenta e selettiva dei fornitori. Il Gruppo oggi conta oltre 30 milioni di euro di ricavi complessivi e più di 100 dipendenti in totale, e mira ad aggregare altre aziende attive nella filiera della produzione di calzature di lusso da donna.
Gli advisor
Per il completamento dell’operazione il team di Private Equity di Equita Capital (coordinato da Anna Paola Moroni, partner, con Matteo Morelli) si è avvalso del supporto dello Studio Legale ADVANT Nctm per la parte legale, con un team composto dal partner Pietro Zanoni e da Natali Prodan Milic per gli aspetti m&a e dalla counsel Bianca Macrina e da Andrea Bertoni per gli aspetti banking.
Spada Partners ha curato la financial due diligence con un team guidato dal partner Cristiano Proserpio, assistito da Massimo Fagioli e Giorgio Corti; mentre il team guidato dal partner Guido Sazbon, coadiuvato da Giulio Narcisi, ha curato la tax due diligence e la struttura dell’operazione.
Equita Capital si è avvalso di EY Parthenon per la due diligence di business e di ERM per la due diligence ESG.
Gli azionisti di Everyn e Maruska sono stati assistiti dallo studio legale Oliva&Simon con un team composto dagli avvocati Paolo Oliva e Marta Biancotti per gli aspetti legali e da Claudio Matteoli per gli aspetti fiscali.
Anthilia Capital Partners SGR e Green Arrow Capital sono stati assistiti da L&P Partners per la parte legale con un team composto da Pietro Paolo D’Ippolito e da Benedetta Valgoi.
