Erg ha collocato un prestito obbligazionario green per un importo di 500 milioni di euro, della durata di dieci anni, a tasso fisso, emesso nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes (Emtn) da 3 miliardi.
L’emissione, si legge in un comunicato, verrà destinata per circa il 40% al rifinanziamento di progetti eolici e solari recentemente entrati a far parte del portafoglio e il restante 60% circa al finanziamento di nuovi progetti da fonte eolica e solare.
Il prestito obbligazionario è rivolto esclusivamente a investitori istituzionali. Il bond ha ricevuto ordini pari a oltre sei volte l’ammontare offerto.
Le obbligazioni, che hanno un taglio unitario minimo di 100.000 euro, riconoscono una cedola lorda annua al tasso fisso dello 0,875% e sono state collocate a un prezzo di emissione pari al 99,752% del valore nominale.
La data di regolamento è stata fissata per il prossimo 15 settembre. Le obbligazioni saranno quotate sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
Si prevede che Fitch Ratings attribuisca all’emissione un rating pari a BBB-.
Il commento
Paolo Merli (nella foto di copertina), amministratore delegato di Erg, afferma che “il successo registrato dal primo green bond con scadenza a dieci anni testimonia, ancora una volta, la grande fiducia degli investitori. Con questa terza emissione Erg diventa uno dei principali emittenti green italiani. Il funding sosterrà la nostra strategia di crescita del portafoglio RES, rendendo ancora più robusta ed efficiente la struttura finanziaria del gruppo, in coerenza con il modello di sviluppo definito dal nuovo piano industriale 2021-25.”
Gli advisor
L’operazione di collocamento è stata curata da BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Santander e UniCredit in qualità di joint bookrunner.
Erg è stata assistita dallo studio legale Clifford Chance. I bookrunner sono stati assistiti dallo studio legale Allen & Overy.
Vigeo Eiris, in qualità di advisor indipendente, ha emesso la second party opinion circa la conformità del Green Bond Framework di Erg ai Green Bond Principles 2021 e alle best market practices.
