Ethica Global Investments, società d’investimento promossa da Ethica Group, comunica di aver ceduto il Gruppo Gia, realtà leader in Italia per sistemi di fissaggio e componenti per il settore idro-termosanitario, a Diversitech Corporation, principale produttore americano di componenti destinati all’industria del riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione.
Gia, con sedi a Trecate, Vicenza e Riccione, è il risultato di una strategia di build-up e si compone oggi di tre realtà: 1) GIA S.p.A. attiva dal 1978 con oltre 1000 articoli per il settore idrotermosanitario destinati al mercato residenziale e industriale, 2) Niccons Italy dal 1998 produttrice di componenti per impianti di refrigerazione e condizionamento, in materiali plastici e metallici, tra cui l’innovativa gamma “Sumo” di supporti per unità di condizionamento esterne, e 3) Vorpa S.r.l. dal 1993 produttrice di sistemi di fissaggio per il settore delle costruzioni (ancoranti meccanici, chimici, leggeri, prolungati e collari per tubazioni). Il gruppo ha realizzato un fatturato pro-forma di 41 milioni di dollari nel 2022.
Ethica e Diversitech, strategie e obiettivi
Per Diversitech, società partecipata da Partners Group – grande realtà di investimento indipendente con oltre 142 miliardi di dollari di asset in gestione – l’acquisizione del Gruppo Gia si inserisce in una strategia di incremento della penetrazione nel mercato europeo con l’obiettivo di rafforzare la propria leadership in Italia e in Europa e accelerare lo sviluppo tramite sinergie cross-border.
La cessione di Gia rappresenta il secondo disinvestimento di Ethica Global Investments, che ha sinora realizzato nove investimenti, sei add-on e un disinvestimento a partire dall’inizio delle attività nel maggio 2018.
Gli advisor
Nel contesto dell’operazione, Ruggero Jenna, Francesco Sala e Edoardo Barboni di Ethica Global Investments hanno seguito il disinvestimento, mentre il gruppo Gia è stato assistito dal team di M&A advisory di Ethica Group, composto da Giorgio Carere, Nicoletta Rabiolo e Cristian Cingari, in qualità di advisor finanziario, da Pavia e Ansaldo per i temi legali e da Goetz Partners per i temi di business, mentre Diversitech è stata assistita da Kpmg sui temi contabili e da Dentons su quelli legali.