Eusider Group ha perfezionato l’acquisizione dal fondo tedesco Auctus Capital Partners del 100% di Profiltubi di Reggiolo e della sua controllata Omv Ventura di Lesmo, player attivo nel mercato italiano della produzione e commercializzazione di tubi saldati in acciaio al carbonio con un fatturato di circa 200 milioni. Viene riportata così sotto proprietà italiana tramite un’operazione di reshoring azionario un’importante realtà industriale del settore siderurgico del Paese.
Eusider, un po’ di storia
Il gruppo Eusider, di proprietà della famiglia Anghileri, centro servizi tra i più importanti in Italia, è attivo nelle lavorazioni di coils, tubi, lamiere da treno, tondi, banda stagnata. Ha chiuso il 2022 con un fatturato di 1,2 miliardi di euro e un Ebitda del 10,6%.
Fondato alla fine degli anni Settanta da Eufrasio e Antonio Anghileri, oggi affiancati da Giacomino e Maria Anghileri (rispettivamente Ceo e Coo del gruppo), ha sede a Costa Masnaga, in provincia di Lecco. Serve un ampio bacino di clientela che comprende le filiere dell’elettrodomestico, dell’automotive e delle macchine da movimento terra, i produttori di veicoli industriali, la cantieristica e le grandi officine meccaniche. Oltre che con Eusider Spa, il gruppo opera con altre dieci società controllate e 15 stabilimenti produttivi, per un totale di circa 900 dipendenti e un lavorato e consegnato di circa 1,3 milioni di tonnellate di acciaio.
La strategia di crescita di Eusider
Il gruppo Profiltubi, con sede a Reggiolo in provincia di Reggio Emilia, nel settore siderurgico da 50 anni, è specializzato nella produzione di tubi in acciaio al carbonio elettrosaldato, realizzabili in svariate forme e dimensioni. La maggioranza delle quote era stata rilevata nel 2020 dal fondo di private equity tedesco Auctus Capital Partners, in partnership con alcuni membri della famiglia Alfieri. Auctus ha favorito l’ulteriore sviluppo commerciale del Gruppo Profiltubi, guidato dall’amministratore delegato Giorgio Frigerio, e la sua transizione verso una moderna gestione manageriale. Nello stesso tempo ha dato impulso a una strategia mirata di M&A che si è concretizzata con l’acquisizione del 100% di Omc Ventura nel 2021.
L’acquisizione assume un ruolo cruciale per gli obiettivi del gruppo Eusider, che realizzerà un polo strategico aumentando il potere di mercato. “Con questa operazione – afferma il fondatore Eufrasio Anghileri – continua il processo di crescita e verticalizzazione del nostro gruppo. L’acquisizione di Profiltubi e Omv Ventura è strategica in quanto ci permette di completare la gamma di offerta di tubi”.
Con il perfezionamento dell’acquisizione Eusider potrà beneficiare della condivisione di processi lavorativi efficienti, di tecnologie innovative e di vantaggi logistici. A seguito delle nuove sinergie commerciali con Profiltubi e dell’aumento della capacità produttiva il gruppo crescerà anche in termini di fatturato, raggiungendo nel 2024 un volume di affari stimato tra 1,2 e 1,3 miliardi di euro.
L’operazione avrà anche il contributo, in via di definizione, di diversi istituti finanziari tra cui Cassa Depositi e Prestiti, Credit Agricole, Banco Bpm, Bper e Simest come riportato da Roberto Vitali, presidente di Eusider.
Gli advisor
Kon Group, con un team coordinato dai partner Francesco Ferragina e Lorenzo Porciani, ha assistito Eusider in qualità di advisor finanziario per l’acquisizione e per il financing.
L&B Partners ha assistito il gruppo acquirente come advisor legale, con un team guidato dai partner Marco Garavelli e Davide Pelloso e composto dalla managing associate Genny Muccardi e dall’associate Umberto Biga. I profili antitrust sono stati curati dal partner Valentina Bonomo e dal counsel Elena Ronda. Per Eusider ha agito inoltre la legal counsel Laura Tricomi.
Deloitte è intervenuta per la due diligence contabile-finanziaria con un team composto dai partner Luca Zesi, Marco Pessina, Guido Manzella e dal director Michele Antonelli e per gli aspetti giuslavoristici dal partner Stefano Miniati. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dallo studio RAI & Partners, con il partner Luciano Rai e il dott. Luca Rai.
Lo Studio Zoppellari Gollini & Associati, con il team composto dal partner Andrea Gollini e l’ingegner Michele Marchesini, ha assistito gruppo Eusider per gli aspetti Esg ed ambientali.
I venditori sono stati assistiti dallo studio Advant Nctm, con un team guidato dai partner Michele Motta e Giovanni de’ Capitani di Vimercate e composto dalle associate Lucilla Casati e Vittoria Belcuore.
