Fae Technology, pmi innovativa che opera nel design, prototipazione, progettazione e produzione di soluzioni per il settore dell’elettronica integrata, ha ricevuto da Borsa Italiana, il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant denominati “Warrant Fae Technology SB 2022-2025”  su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione di Borsa Italiana.

Il via libera arriva dopo aver concluso con grande successo il collocamento delle proprie azioni ordinarie con una raccolta complessiva pari a 5 milioni di euro, in caso di eventuale esercizio integrale dell’opzione di greenshoe in aumento di capitale concessa da Fae Technology a Integrae Sim, a fronte di una domanda pari a 1,3 volte l’offerta. L’inizio delle negoziazioni è fissato per l’11 novembre.

“Sono orgoglioso del percorso realizzato da Fae Technology in questi anni, sempre focalizzato su innovazione e ricerca. L’approdo sul mercato Euronext Growth Milan rappresenta per noi un nuovo inizio che ci consentirà di rafforzare ulteriormente la società, di continuare ad investire in tecnologie e persone, aspetti fondamentali per la nostra crescita, e di incrementare il numero di stakeholder e shareholder. L’apertura del capitale, allo stesso tempo, ci permetterà di sviluppare un’organizzazione sempre più attrattiva per i migliori talenti, capace di operare in modo sostenibile e di supportare i propri clienti attraverso la tecnologia elettronica. Ringrazio tutti i team di Fes Technology, i nostri clienti, gli investitori e quanti ci hanno affiancato, con professionalità, nel raggiungere questo stimolante obiettivo”, ha commentato il presidente e ad Gianmarco Lanza (nella foto).

Nell’ambito del collocamento, Redfish4Listing  (RF4L), società che si qualifica come investitore professionale attivo anche in processi di Ipo e che opera al fianco di piccole medie imprese ad alto potenziale di crescita, ha assunto il ruolo di lead investor.

“Siamo lieti di aver investito in Fae Technology e di aver messo le nostre risorse a servizio di una società con un solido modello di business e dell’ambizione del suo imprenditore. Ed è proprio perché crediamo nei progetti e negli obiettivi strategici della società, continueremo ad accompagnarla nelle prossime fasi di crescita e di sviluppo mediante anche il contributo di Thomas Avolio, in qualità di nuovo membro del consiglio di amministrazione di Fae Technology”, ha commentato Paolo Pescetto, fondatore di RF4L.

Collocamento

L’ammissione alle negoziazioni è avvenuta a seguito del collocamento di complessive 3.333.000 azioni ordinarie, di cui di 3.000.000 azioni di nuova emissione alla data di inizio delle negoziazioni e di 333.000 azioni collocate nell’ambito dell’esercizio dell’opzione di over allotment concessa dall’azionista di riferimento Gml Ventures a Integrae Sim, in qualità di Global Coordinator, nei 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni su Euronext Growth Milan per un controvalore complessivo di 5 milioni di euro in caso di eventuale esercizio integrale dell’opzione greenshoe in aumento di capitale.

Il prezzo di collocamento delle azioni ordinarie è stato fissato in 1,50 euro per azione. L’operazione ha previsto anche l’emissione di massimi 3.333.000 Warrant da assegnare gratuitamente nel rapporto di 1 Warrant per ogni azione ordinaria a tutti coloro che hanno sottoscritto le azioni ordinarie nell’ambito del collocamento o che le abbiano acquistate nell’ambito dell’esercizio dell’opzione di over allotment nonché l’emissione gratuita di Warrant a tutti i titolari delle azioni della Società, nel rapporto di 1 Warrant ogni  4 azioni ordinarie possedute nella data stacco. Il rapporto di conversione è pari a 1 azione ordinaria ogni 2 Warrant posseduti con strike-price crescente, a partire dal prezzo di Ipo, in ragione del 10% annuo per i tre periodi di esercizio previsti.

Capitalizzazione

Ad esito del collocamento, il capitale sociale di Fae Technology ammonta a 490.000 euro ed è composto da 15.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale. La capitalizzazione di mercato della società post-collocamento, calcolata sulla base del prezzo di offerta è pari a 22,5 milioni di euro (circa 23 milioni di euro in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe), con un flottante pari al 20% (21,74% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe).

Advisor

Nell’ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan Fae Technology è assistita da Integrae Sim (Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist), Banca Investis S.p.A. (Co-Lead Manager), Dwf Llp Italian Branch (Consulente legale e giuslavoristico), Rsm Italy (Auditor, Financial & Tax Due Diligence Advisor e Kid Advisor), Studio Gandolfi Stp Srl (Consulente del lavoro). Nel dettaglio Dwf ha agito per i profili societari, di contrattualistica, di listing, di mercato e regolamentari legati all’operazione con un team coordinato da Luca Lo Pò, Partner e responsabile europeo della practice di capital markets dello studio, e composto dal Counsel Massimo Filippo Breviglieri e dall’Associate Alessandro Zeppieri.

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