Finlombarda ha sottoscritto un programma di emissione obbligazionaria denominato “Euro Medium Term Note (EMTN)” di ammontare pari a 500 milioni di euro, dedicato esclusivamente a investitori istituzionali, italiani ed esteri.

Alessandro Accrocca, Cristiano Tommasi

I titoli obbligazionari, si legge in un comunicato della società finanziaria di Regione Lombardia presieduta da Michele Vietti (nella foto di copertina), avranno un taglio nominale pari ad almeno 100 mila euro e saranno quotati alla Borsa di Lussemburgo. Il programma ha ricevuto un rating BBB- dall’agenzia Fitch.

Il team e gli advisor

Il team interno a Finlombarda, composto da Vanessa Botta della direzione legale e Paolo Sideri dell’ufficio liability management, è stato guidato dal direttore generale, Giovanni Rallo, e dal direttore legale, Elena di Salvia.

Arranger del programma EMTN è Intesa Sanpaolo–Divisione IMI Corporate & Investment Banking.

Orrick per Finlombarda e Allen & Overy per Intesa Sanpaolo–Divisione IMI Corporate & Investment Banking sono gli advisor legali dell’operazione.

Il team Orrick era guidato dal partner Alessandro Accrocca (nella foto in pagina) e composto dalla associate Serena Mussoni e da Dario Cidoni ed Edoardo Minnetti.

Il team Allen & Overy era diretto da Cristiano Tommasi (nella foto in pagina) e Craig Byrne, partner del dipartimento international capital markets, con la counsel Alessandra Pala, coadiuvati dall’associate Carolina Gori e da Francesco Laurenti.

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