Il gruppo Marcegaglia ha firmato per acquisire il 100% di tutte le principali società della divisione prodotti lunghi in acciaio inossidabile di Outokumpu, multinazionale finlandese attiva a livello mondiale nella produzione di acciaio inox e tra i campioni riconosciuti di sostenibilità.
Il valore totale dell’operazione (enteprise value) ammonta a 228 milioni di euro.
Per la prima volta il gruppo Marcegaglia – di cui Antonio ed Emma Marcegaglia sono rispettivamente presidente e vicepresidente – investe nella produzione primaria di acciaio. Un’operazione strategica, anche di forte valore simbolico: nel 1913, infatti, proprio a Sheffield nasceva e si sviluppava l’acciaio inossidabile.
La transazione include un’acciaieria a forno elettrico per acciai speciali, un impianto di laminazione di vergelle e uno di produzione di barre a Sheffield (Regno Unito); un impianto di produzione di barre a Richburg (Usa); un impianto di laminazione a caldo di vergelle e uno di produzione di fili trafilati a Fagersta (Svezia).
Nel 2021 la divisione ha realizzato ricavi per 810 milioni di euro con un Ebitda di 47 milioni di euro, impiegando circa 700 persone. Le parti prevedono di completare l’operazione entro la fine di quest’anno, dopo il via libera da parte delle Autorità Garanti della Concorrenza.
Gli advisor
Nell’operazione, il gruppo Marcegaglia è stato assistito in qualità di financial advisor da Intesa Sanpaolo (divisione Imi corporate & investment banking) che ha agito in qualità di financial advisor del gruppo Marcegaglia con un team composto da Riccardo Barili (head of industrial & healthcare m&a), Thomas Sensolini, Pietro Rossetti Cosulich e Antonio Ascenti.
Pwc Italia ha assistito il gruppo Marcegaglia in qualità di advisor strategico e finanziario con un team guidato dai partner Nicola Anzivino e Monia Giustozzi che ha agito in qualità di financial due diligence advisor e ha fornito supporto nella revisione del contratto di acquisizione con il senior manager Stefano Ramello, il manager Giuseppe Cerfeda, la director Daniela Mentesana e il manager Massimiliano Mazzoni, advisor strategico con il director Fabio Gungui, il senior manager Francesco Bruzzo, il manager Claudio Marrone e la senior associate Beatrice Lina.
Pwc Tls ha assistito Marcegaglia Specialties nella due diligence fiscale con un team composto dal partner Nicola Broggi e dal director Pietro Bertolotti.
Lo studio legale Cappelli Rccd, con un team guidato dal senior partner Roberto Cappelli, coadiuvato dalla partner Valentina Dragoni, dalla senior associate Raffaella Ceglia, dall’associate Adriano Facchini e dalla trainee Lavinia Orsini, ha assistito il gruppo Marcegaglia per tutti gli aspetti legali, sotto il coordinamento della general counsel del Gruppo Elisa Scilhanik e con il supporto dello studio legale Vinge per gli aspetti di diritto svedese e dello studio legale Mayer-Brown per gli aspetti di diritto inglese e statunitense.
Intesa Sanpaolo (divisione Imi corporate & investment banking) ha agito in qualità di financial advisor.
Outokumpu è stata assistita dallo studio legale Roschier, con Bnpp che ha agito in qualità di financial advisor.
