DeA Capital, De Agostini, DeA Capital Real Estate Sgr, CPI Property Group e Nova RE SIIQ hanno sottoscritto un accordo strategico finalizzato a definire una potenziale partnership nel real estate.
Nova RE, ricorda un comunicato, è un operatore di real estate quotato a Milano, con un portafoglio di immobili valutato circa 120 milioni di euro al 31 dicembre scorso. CPI, che controlla Nova RE, è una property company quotata a Francoforte, con un portafoglio immobiliare valutato oltre 10 miliardi.
Il deal
In particolare, il framework agreement prevede che le parti si impegnino a realizzare una partnership nel mercato immobiliare italiano, anche mediante l’affidamento da parte di Nova RE a DeA Capital RE dell’incarico di advisor per lo svolgimento di alcuni servizi di asset advisory.
CPI e una o più società del gruppo DeA sottoscriveranno e verseranno una quota dell’aumento di capitale deliberato da Nova RE per un importo iniziale di 1 miliardo, su un massimo deliberato di 2 miliardi.
Il gruppo DeA conferirà in denaro fino a un importo pari al minore tra il 5% dell’aumento e l’importo pari alla differenza tra 50 milioni e il prezzo pagato per l’acquisto della partecipazione Nova RE.
CPI sottoscriverà l’aumento in misura tale che la partecipazione sia compresa tra il 50% e il 60% di Nova RE.
Gli advisor legali
L’operazione è stata seguita dai legali interni di DeA Capital Real Estate Sgr,
Roberto Schiavelli e Paola Dessi, e da Luca Braulin, legale interno di DeA Capital.
Dentons e Nctm hanno prestato assistenza nel deal. In particolare, Dentons è stato advisor di CPI Property Group, Nova RE SIIQ e, per alcuni profili, di DeA Capital Real Estate Sgr. Nctm ha agito per DeA Capital, De Agostini e DeA Capital Real Estate Sgr.
Dentons ha seguito gli aspetti real estate, corporate, equity capital markets e regolamentari, con un team multidisciplinare guidato dal managing partner Federico Sutti (nella foto di copertina) e composto dai partner Antonella Brambilla e Alessandro Engst, dai counsel Claudio Segna e Silvia Pacchiarotti, dalle associate Carlotta Riggi e Carlotta Soli e dal trainee Marco Bertolo.
Nctm Studio Legale ha operato con un team coordinato da Matteo Trapani (nella foto a destra) per i profili M&A corporate, e composto da Lukas Plattner e Antonio Principato, per i profili di capital markets, e da Giovanni Giuliani, per quelli regolamentari.
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