ImprendiRoma, tra i primari operatori in Italia nell’ambito della rigenerazione urbana e recupero di strutture immobiliari, si quota sull’Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana. Al via le negoziazioni.
L’operazione si è realizzata attraverso la quotazione di 11,2 milioni di azioni ordinarie (di cui 1,2 milioni di azioni di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale riservato al mercato) al prezzo di 5 euro per azione, con lotto minimo di 300 azioni ordinarie. Inoltre, nell’ambito dell’operazione saranno emessi complessivamente 12,4 milioni di warrant.
Il controvalore totale delle risorse raccolte è di 6 milioni di euro, derivante da un’offerta sottoscritta da primari investitori istituzionali e professionali, italiani ed esteri. La capitalizzazione di mercato ammonta a 56 milioni di euro, con flottante pari al 10,71% del capitale sociale.
Grazie ad un approccio innovativo e una gestione aziendale improntata alla sostenibilità, la società si caratterizza per la capacità di offrire in modo integrato un ampio portafoglio di servizi nell’ambito della rigenerazione urbana, con progetti caratterizzati a contenuto energetico. Il gruppo è composto dalla holding operativa Imprendiroma e da quattro società controllate, con un team di circa 180 persone.
Gli advisor
Lo studio legale Dentons ha agito come advisor legale nell’operazione di quotazione ed è intervenuto con un team guidato dalla partner Antonella Brambilla, coadiuvata dalla counsel Silvia Pacchiarotti e dal junior associate Manuel Sturba.
Envent Capital Markets ha assistito in qualità di Euronext growth adviser e global coordinator Imprendiroma.
