Intek Group si avvia a cedere il controllo del business Speciali della controllata Kme all’operatore di private equity tedesco Paragon Partners (nella foto, il partner Marco Attolini) per 260-280 milioni di euro.
Il gruppo specializzato nel rame, si legge in un comunicato, ha siglato un accordo che concede un’esclusiva a Paragon per la negoziazione del contratto definitivo di compravendita.
Il deal prevede la creazione di una società ‐ posseduta al 55% da Paragon e al 45% da Kme – in cui verrà conferito il business degli Speciali.
L’operazione apporterà a Kme cassa complessiva per 260‐280 milioni euro, di cui circa 60‐80 milioni destinati al rimborso di finanziamenti infragruppo relativi al capitale circolante. E’ previsto un vendor loan di 32 milioni, che verrà rimborsato dalla società di nuova costituzione.
Il business degli Speciali di Kme l’anno scorso ha prodotto ricavi pari a circa 260 milioni e un ebitda di 44 milioni.
Paragon è un operatore di private equity tedesco che gestisce fondi per 1,2 miliardi di euro.
L’accordo, conclude la nota, “si inserisce nel contesto della strategia del gruppo Kme di concentrarsi sui prodotti laminati in
rame e sue leghe, in cui il gruppo è leader europeo, e dove intende focalizzarsi e crescere nel futuro, dati gli interessanti tassi di crescita previsti per i principali mercati di riferimento.
L’operazione con Paragon ‐ “insieme ad altre operazioni allo studio su altri asset ed attività non core – contribuisce in maniera sostanziale al perseguimento dell’obiettivo di gruppo di progressivo deleveraging, permettendo al contempo di partecipare in quota parte alla futura creazione di valore del business degli Speciali”.
