Koinos Capital Sgr, attraverso il Fondo Koinos Uno, ha rilevato la quota di maggioranza della società milanese Rosa Ermando. L’operazione prevede il reinvestimento nell’azienda anche degli attuali soci, Riccardo e Fabrizio Rosa, e di Futuro All’Impresa (Fai).
La prossima fase di crescita di Rosa Ermando sarà dunque guidata ancora da Riccardo Rosa, che però verrà affiancato dal team di Koinos e da Luigi Maniglio, professionista con una lunga esperienza nelle macchine utensili e partner di Fai.
Per Koinos Capital, l’operazione ha visto il coinvolgimento accanto al presidente Beppe Fumagalli (nella foto), di Marco Airoldi, Francesco Fumagalli, Marco Morgese e Nicola Fossati.
Rosa Ermando, una società da 20 milioni di fatturato
Con radici che risalgono al 1890, Rosa Ermando a partire dal 1964 ha avuto una forte espansione grazie all’Ing. Ermando Rosa che ha poi passato la guida al figlio Riccardo Rosa. La società con sede a Rescaldina (Mi), e che controlla oggi i marchi Rosa e Favretto si occupa della progettazione e produzione di rettificatrici tangenziali.
Con un fatturato di oltre 20 milioni di euro e un margine Ebitda superiore al 25%, Rosa Ermado assieme ai nuovi investitori, come si legge in una nota, intende avviare una fase di consolidamento nel settore con una forte spinta all’internazionalizzazione.
Le banche
L’operazione è stata finanziata da Credit Agricole Italia con il ruolo di banca agente.
Gli advisor
Gli acquirenti sono stati assistiti per gli aspetti legali da Gelmetti Studio Legale Associato con un team composto dal partner Pierfrancesco Gelmetti e dagli associate Gabriele Moioli e Lorenzo Coletti. Kpmg con il partner Marco Ramaglia si è occupata della due diligence contabile, mentre Russo De Rosa Associati ha svolto l’attività di due diligence fiscale con un team composto dai partner Alberto Russo e Federica Paiella, assieme agli associate Pietro Perenzin e Federico Allevi. La business due diligence è stata poi eseguita da Leoni Corporate Advisors con un team guidato dalla managing partner Paola Leoni. Infine, Erm, con il partner Giovanni Aquaro e il senior consultant Umberto Del Gobbo, si è occupata della due diligence ambientale e Esg.
Rosa Ermando è stata assistita da Futuro All’Impresa, boutique finanziaria specializzata in m&a, investimenti e progetti di sviluppo, e da Heussen Studio Legale e Tributario con un team composto dai partner Francesco de Lorenzo e Riccardo d’Ippolito, nonché dall’associate Luca Piovesan.
Infine, Credit Agricole Italia è stata affiancata nell’operazione da Dwf con un gruppo di lavoro composto dal partner Gianni Vettorello e dagli associate Ilaria Cutolo e Giorgia Porcile.
