Borsa Italiana ha rilasciato il provvedimento di ammissione a negoziazione delle azioni ordinarie di Magis, società leader nella produzione di nastri adesivi personalizzati e sistemi di chiusura per pannolini monouso e prodotti per l’incontinenza adulta, sul sistema multilaterale Euronext Growth Milan.

L’avvio previsto delle negoziazioni è per il 22 dicembre.

Il capitale della società è costituito da 5.106.419 azioni di cui 1.200.000 Price Adjustment Shares, 3.858.419 azioni ordinarie (di cui n. 1.600.000 azioni ordinarie costituiscono il flottante.) e 48.000 azioni speciali. Sul mercato saranno trattati anche  1.600.000 warrant che danno diritto a sottoscrivere massime 460.640 azioni ordinarie di compendio, condizionatamente al
raggiungimento di un prezzo medio mensile di mercato delle azioni Magis di 13,30 euro.

Chi è Magis

Fondata nel 1983, è in grado di offrire soluzioni avanzate in ogni settore di utilizzo del nastro adesivo ed è stata una delle prime aziende del settore ad effettuare la spalmatura “hot melt” su polipropilene, prima in assoluto a sperimentare una forma di stampa protetta tra il supporto plastico e la massa adesiva.

Attualmente Magis opera negli stabilimenti di Cerreto Guidi e di Empoli, nel cuore della Toscana, su una superficie di oltre 30.000 mq, esprimendo un fatturato al 30 giugno 2022 di 51,93 milioni di euro e un Ebitda adjusted di 9,47 milioni.

La quotazione

L’imminente ingresso di Magis alla Borsa valori di Milano avviene a seguito dell’esecuzione di un’operazione promossa da Electa Ventures, pioniere italiano di Spac e pre-booking company, tramite Ipoc 6 e condivisa con Ipo Club fondo chiuso del Gruppo Azimut dedicato ad investimenti in pre Ipo, lanciato nel 2017 per iniziativa condivisa da Azimut Libera Impresa con la stessa Electa), e Kais Renaissance Eltif quali co-cornestone investors.

Attraverso un negoziato riservato e su misura, Magis accede a capitali e listino grazie al pre-book promosso da Electa
Ventures che annovera, oltre ai co-cornestone investors, una formazione di investitori istituzionali e privati di primario standing aderenti al collocamento regolato da Cfo Sim.

Gli imprenditori e soci industriali di Magis, ovvero Tigil, Maura Ancillotti e Marco Marzi, detengono complessivamente circa il 67,7% del capitale di Magis, di cui il 23,50% qualificato in azioni Pas, che rappresentano un meccanismo di protezione del value per share degli investitori di mercato, in relazione al raggiungimento di determinati obiettivi consolidati 2022, 2023 e 2024 di
crescita di redditività (Ebitda 2022 pari a 15 milioni, Ebitda 2023 pari a 15,75 milioni e nel 2024 pari a 16,54 milioni) ed evoluzione virtuosa di Posizione Finanziaria Netta (nel 2022 passiva per 24,2 milioni, nel 2023 passiva per 11 milioni e nel 2023 attiva per 0,5 milioni). Le Pas sono una forte e concreta dimostrazione della determinazione della componente
imprenditoriale di Magis nel perseguire un ambizioso sviluppo del progetto di business con una considerevole generazione di cassa grazie, tra l’altro, ai frutti dell’importante piano di investimenti recentemente conclusosi.

“La quotazione su Euronext Growth Milan è un passo importante a sostegno della crescita della società. Sarà un punto di partenza per la seconda generazione che potrà consolidare tutto il lavoro fatto fino a qui e portare avanti nuovi progetti per svilupparsi. Il capitale raccolto ci permetterà di continuare il percorso di crescita intrapreso alcuni anni fa. Un particolare ringraziamento va a chi ci ha dato fiducia, in primis agli investitori e tutti a coloro che ci hanno accompagnato in questo importante percorso”, ha spiegato il presidente e fondatore, Marco Marzi (in foto).

“Intendiamo utilizzare i proceeds dell’operazione per il nostro piano di consolidamento volto alla crescita, coscienti delle potenzialità della nostra azienda formata da una squadra coesa che negli anni è stata in grado di raggiungere importanti ed ambiziosi obiettivi. Il nostro focus si è sempre incentrato sull’innovazione con investimenti specifici su macchinari di ultima generazione e prodotti ecosostenibili. La quotazione in Borsa consentirà di velocizzare e rafforzare lo sviluppo dei
nostri progetti crescendo anche per linee esterne”, ha aggiunto il ceo Mattia Blengini.

Secondo Simone Strocchi, founder & managing partner di Electa Ventures, “Magis si avvia al mercato a valle di un nostro investimento circostanziato e attraverso una nostra operazione di pre-book, con cui da lead promoter abbiamo messo in campo le nostre competenze ed esperienze per costruire un nuovo punto d’incontro equilibrato e attrattivo tra un campione di economia reale e i migliori player del mercato che animano un ecosistema di investitori istituzionali e privati di primo livello”.

Gli advisor dell’operazione

Magis ed Electa Ventures sono stati assistiti da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici (General Legal Advisor), Cfo Sim (Ega global coordinator e specialist), Bdo (Auditor and Financial; Tax due diligence, legal & Hr due diligence) e OC&C Strategy Consultants Italy (Business due diligence). Magis e la Famiglia Marzi sono stati inoltre assistiti da Madison Corporate Finance (advisor finanziario), Simmons & Simmons (legal counsel) e Rsm per le attività di Capital Market inerenti all’emissione delle Comfort Letter.

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