Minervahub, realtà industriale italiana attiva nella produzione finiture, materiali e processi all’avanguardia per accessori fashion & luxury, annuncia di avere finalizzato l’acquisizione del 100% di Interlinea 2, azienda con sede a Altivole nei pressi di Treviso.
La target
Fondata nel 1992, Interlinea 2 opera al servizio dei principali Brand alto-di-gamma quale partner specializzato nello sviluppo e nella produzione di accessori e particolari tecnici per calzature, accessori e abbigliamento, con particolare specializzazione su alcuni segmenti di filiera ad alto tasso tecnologico, quali, solo per citarne alcuni: lo stampaggio di materie plastiche, la sovrainiezione di termoplastici su pelle, tessuti e sintetici, la microiniezione di etichette e componenti, la termoformatura-embossed su pelle e sintetici.
Questa nuova acquisizione da parte del gruppo Minervahub ha come obbiettivo quello di implementare ulteriormente il modello Artisandustrial di piattaforma integrata al servizio dei principali player dell’alto di gamma.
Il fondatore e Ceo Luciano Zandonà, con i figli Michele e Maurizio Zandonà, manterranno un coinvolgimento diretto nella gestione di Interlinea 2, ricoprendo ruoli di primario rilievo e, secondo lo specifico modello
organizzativo e societario di Minervahub, investiranno nel capitale di quest’ultima.
Gli advisor
Nell’operazione, Minervahub è stata assistita per gli aspetti legali relativi all’acquisizione, dallo Studio Legale Giovannelli e Associati con un team coordinato dal partner Matteo Colombari e composto dalla senior associate Giulia Contestabile e dal trainee Edoardo Pietricola; per i profili connessi al reinvestimento dei soci-venditori da Legance-Avvocati Associati, con un team composto dal senior partner Filippo Troisi, dal senior counsel Stefano Bandini e dalle senior associate Carlotta Giani e Isabella Antolini, dagli associate Elettra Prati e Luca Troisi nonché dal counsel Emiliano Torresan, e dall’associate Cristina Roagna per i profili giuslavoristici.
La due diligence strategica è stata eseguita da Oc&C, quella finanziaria da Deloitte, quella fiscale da PwC tls, quella sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e ambientale da Greenwich.
I venditori sono stati assistiti da Palumbo Consulting con il founder Roberto Palumbo quale strategic advisor e da Ey, in qualità di advisor finanziario, con un team composto dai partner Gabriele Rollo e Giorgio Castelli
e dal manager Pierluigi Messina. Mentre per gli aspetti legali relativi alla cessione e al reinvestimento sono stati assistiti da Lexco Studio Legale Associato, con un team composto dai senior partner Luca Marotta e Paolo Selvestrel.
