Moneyfarm, società internazionale di consulenza finanziaria con approccio digitale, ha acquisito il 100% di Profile Financial Solutions, consulente digitale leader in Uk, specializzato nell’aggregazione e consolidamento di posizioni pensionistiche, che conta oltre un miliardo di euro di masse e 24.000 clienti.
L’operazione segna un progresso significativo nel percorso di espansione internazionale di Moneyfarm che supera i 3,8 miliardi di euro di masse in gestione e i 115.000 clienti a livello globale, affermandosi tra i leader nella gestione del risparmio con approccio digitale a livello europeo.
L’acquisizione consolida, inoltre, il business della Società nel mercato previdenziale del Regno Unito, che vale oggi oltre 780 miliardi di euro e ha registrato una crescita del 24% nel periodo 2016-2020, grazie all’impulso innescato dagli incentivi fiscali previsti dalla normativa britannica e dal grado di maturità e diffusione del welfare integrativo.
L’affinità tra Moneyfarm e Profile Pensions nasce dalla comune vocazione digitale nell’approccio alla consulenza finanziaria. A partire dal 2015, con l’ingresso di Smedving Capital nel suo capitale, Profile Pensions ha sviluppato una piattaforma tecnologica proprietaria che permette di aggregare, gestire e consolidare efficacemente gli investimenti a fini previdenziali, rendendo di fatto accessibile a milioni di risparmiatori britannici una consulenza finanziaria indipendente in materia previdenziale.
L’operazione conferma anche il positivo trend di crescita di Moneyfarm nei suoi mercati di riferimento. Nel primo semestre 2022, nonostante la complessa fase attraversata dai mercati finanziari, Moneyfarm ha visto infatti crescere positivamente masse e clienti grazie al suo costante impegno nello sviluppo dei segmenti di business B2C e B2B2C e alla sua continua attenzione all’evoluzione delle esigenze di clienti e partner nel mutato contesto. Rispetto al primo semestre 2021, al 30 giugno 2022 Moneyfarm ha registrato un incremento del 36% dei flussi netti positivi, del 46% delle masse in gestione e un aumento del 50% della base clienti. A gennaio 2022 Moneyfarm ha inoltre completato un nuovo round di finanziamento del valore di circa 53 milioni, sottoscritto da M&G plc, “lead investor”, e da Poste Italiane, già azionista di minoranza dal 2019. Contestualmente, M&G e Moneyfarm hanno siglato una partnership commerciale per il lancio di una nuova soluzione di investimento digitale sul mercato britannico.
L’operazione ha un impatto “significativo” sulla crescita di masse e clienti. Inoltre, ha spiegato Giovanni Daprà (nella foto), cofondatore e amministratore delegato di Moneyfarm,”rafforza considerevolmente la nostra leadership in Europa. Ringrazio i nostri shareholders che ci hanno nuovamente supportato in questo momento importante”.
L’operazione di acquisizione del 100% di Profile Pensions avverrà con un mix di cassa e azioni Moneyfarm. La componente in cassa sarà finanziata dagli attuali azionisti di Moneyfarm, in particolare da M&G plc, Poste Italiane, Cabot Square Capital, United Ventures e Fondazione di Sardegna. Conseguentemente Smedvig Capital, principale azionista di Profile Pensions, diventerà azionista di minoranza di Moneyfarm. Il closing dell’operazione è previsto nel corso del primo semestre del 2023, previe le necessarie autorizzazioni delle autorità di vigilanza.
Gli advisor
Barclays Bank Plc, attraverso la sua divisione di Investment Banking, ha operato in qualità di advisor finanziario e Linklaters in qualità di advisor legale di Moneyfarm.
Per o studio legale ha operato un team guidato da Emanuele Umberto Aurilia per i profili regolamentari, Fionnghuala Griggs per i profili corporate, Edward Chan per gli aspetti finance, Sam Lintonbonton per gli aspetti tax, Jonathan Ford per gli aspetti antitrust, Bradley Richardson per gli aspetti employment e Harry Eddis per gli aspetti regulatory Uk.
