Il Gruppo Morato mette a segno un’altra operazione acquisendo la Ro.mar., storica azienda specializzata nella produzione di pani a fette con head quarter in provincia di Venezia, insieme alla partecipazione di Marco Semenzato, già Presidente di Ro.mar. e di Bruno Rossetto, titolare di Nuova Biscotti e Quality Food.
“L’operazione – ha spiegato Stefano Maza, ceo del Gruppo Morato – rientra nel piano strategico volto a concentrare lo sviluppo sul mercato core dei prodotti bakery, con l’obiettivo di rafforzare il presidio in Italia, ma soprattutto con la volontà di estendere il nostro business all’estero. Siamo molto soddisfatti di aver chiuso questa acquisizione, che rappresenta una grande opportunità in termini di sinergie per il nostro gruppo, e che si sostiene su solide logiche industriali e di integrazione, a partire da una visione condivisa su temi fondamentali quali l’innovazione e la crescita sostenibile”.
Con un fatturato annuo di circa 20 milioni di euro, due stabilimenti e quattro linee produttive, Ro.mar. opera nel business B2B e Private Label, grazie alla sua capacità di fondere la flessibilità di un laboratorio artigianale all’elevata produttività della grande industria. In particolare, l’azienda ha investito negli ultimi anni in innovazioni tecnologiche e di processo, con l’introduzione di uno dei primi impianti in Italia per la produzione di lievito madre e sull’utilizzo di energia autoprodotta e generata da fonti rinnovabili.
Gli advisor
Nell’operazione Morato Pane si è avvalso della consulenza di Aliante Partners come advisor strategico e dello Studio Giliberti Triscornia e Associati per l’assistenza legale sull’operazione e sul finanziamento del LBO. La due diligence finanziaria e fiscale è stata seguita da Deloitte.
I venditori di RO.MAR. si sono valsi dell’assistenza di Alto Partners come advisor strategico, di Vitale & Co. come advisor finanziario, con un team guidato da Alberto Gennarini, e dello studio Molinari per l’assistenza legale.
Illimity Bank, seguita dallo studio Orrik, ha concesso il finanziamento per il completamento del LBO.
