Ovs ha concluso oggi con successo l’emissione di un prestito obbligazionario sustainability-linked senior unrated, non garantito, non convertibile e non subordinato dal valore di 160 milioni di euro, regolato dal diritto inglese e quotato sul Regulated Market della Borsa irlandese nonché sul Mercato Obbligazionario Telematico (Mot) di Borsa Italiana, con tasso di interesse del 2,25% e scadenza nel 2027. Equita Sim ha agito come placement agent e operatore incaricato di esporre le proposte di vendita delle obbligazioni sul Mot.
In considerazione delle caratteristica “sustainability-linked” delle obbligazioni, a partire dal 2024 e fino alla data di scadenza delle obbligazioni, il tasso di interesse potrà essere incrementato di un margine pari a massimi 0,25% annui in caso di mancato raggiungimento di specifici obiettivi di performance di sostenibilità relativi a taluni kpi – o in caso di mancato reporting circa l’evoluzione di tali kpi- previsti nel regolamento del prestito obbligazionario e nel Sustainability-Linked Bond Framework relativo agli obiettivi di sostenibilità di Ovs, adottato dalla società nell’ambito dell’operazione.
Gli advisor
Latham & Watkins, in qualità di deal counsel ha assistito Ovs e Equita Sim per i profili di diritto italiano e inglese, con un team cross-border guidato dal partner Antonio Coletti e coadiuvato dal partner Manoj Tulsiani della sede di Londra, nonché dall’associate Marco Bonasso e da Leonardo Fossatelli.
