Per vagliare nuovi mercati Palladio Holding è entrato con una quota di maggioranza nel capitale sociale di Wisycom, società con sede in provincia di Padova, tra i maggiori produttori di sistemi wireless per audio e video professionali principalmente per il settore broadcast, cinema e musica live.
L’obiettivo della holding di partecipazioni indipendente è infatti quella di affiancare i soci della società acquisita (nella foto sotto Massimo Polo, Enzo Frigo, Carlo Vedove) in nuove operazioni di m&a mirate a consolidare il posizionamento di Wisycom nei mercati internazionali e nei segmenti con maggiori prospettive di sviluppo, come ad esempio il settore degli eventi live. L’operazione è stata seguita dal managing partner Nicola Iorio (nella foto di copertina) insieme a Nadia Buttignol.
I player
Palladio è una holding di partecipazioni indipendente con capitale permanente che da oltre 40 anni investe in progetti di sviluppo. Palladio mira ad essere un partner strategico di medio-lungo periodo per imprenditori e aziende e un acceleratore di crescita, performance e innovazione grazie a un approccio pragmatico ed industriale e un’ampia flessibilità su tempi e strutture d’investimento.
Attualmente Palladio dispone di oltre 350 milioni di euro di mezzi propri, vanta un azionariato stabile che integra cultura finanziaria e industriale e può contare su un consolidato network di industry expert e investitori a livello nazionale ed internazionale.
Lo scorso marzo, insieme a Hoop Capital e attraverso il club deal Fenice, Palladio ha acquisito una partecipazione del 4,8% del capitale sociale di Tesmec, multinazionale quotata all’Euronext Star Milan di Borsa Italiana, raggiungendo complessivamente del 6,9%.
Con sede a Tombolo (Padova), Wisycom progetta, produce e commercializza a livello globale sistemi wireless ad alto contenuto tecnologico per audio/video professionali. Con più di 30 anni di esperienza nel mondo RF Wisycom è riconosciuta nel mondo come uno dei maggiori produttori di sistemi wireless per audio/video professionali principalmente per il settore broadcast, cinema e musica live. Ma negli anni la società è riuscita a inserirsi anche nell’ambito sportivo, come ad esempio nei circuiti internazionali di Formula 1, Formula E e di Moto Gp, la finale del Super Bowl, il torneo Roland Garros, il Tour de France o eventi come la celebrazione del capodanno a Times Square in New York.
Wisycom si prepara a chiudere il 2022 con ricavi per oltre 10 milioni di euro, con una quota export pari a oltre il 90% del volume d’affari, che hanno beneficiato della forte crescita internazionale degli ultimi anni, culminata con la recente apertura di una filiale commerciale in Usa.
Gli advisor
I soci di Wisycom sono stati assistiti da D.G.P.A. & Co. in qualità di advisor finanziario con un team guidato da Stefano Balbinot, per la contrattualistica dallo studio legale Lca, con gli avvocati Sara Moro, Federica Pecorini e Jacopo Cioffi, per gli aspetti relativi alle due diligence fiscale e finanziaria dallo studio Vedove, con un team guidato da Carlo Vedove, e per gli aspetti notarili dell’operazione dallo studio Restuccia & Stucchi con il notaio Dario Restuccia.
Palladio è stata assistita dallo studio Chiomenti, per la due diligence legale e la contrattualistica, con gli avvocati Manfredi Vianini Tolomei, Michelangelo Granato e Antongiulio Carella, per l’assistenza fiscale e lo structuring dell’operazione con l’avvocato Massimo Antonini e la dottoressa Elisabetta Costanza Pavesi, da New Deal Advisors, per la due diligence finanziaria, con il partner Guido Pelissero e la manager Eleonora Cannizzo, dallo studio Chiaramonte Reali con David Reali e Marco Curti, per la due diligence fiscale.
Banco Popolare di Sondrio ha in parte finanziato l’operazione con l’assistenza legale di Legance e con il supporto degli avvocati Guido Iannoni, Federico Liberali e Beatrice Zilio mentre l’acquirente è stato assistito dallo studio Chiomenti con gli avvocati Marco Paruzzolo e Niccolò Vernillo per la negoziazione sul contratto di finanziamento.
Gli advisor
Lo studio legale Lca ha assistito Wisycom e i suoi soci con un team multidisciplinare guidato dalla partner Sara Moro e composto dagli avvocati Federica Pecorini e Jacopo Cioffi per i profili corporate m&a e dagli avvocati Giuseppe Bologna e Gabriele Calabrò per i profili giuslavoristici.
Dgpa & Co. ha assistito i venditori in qualità di advisor finanziario con un team guidato da Stefano Balbinot. Lo studio Vedove ha curato la parte fiscale con il partner Carlo Vedove.
Palladio è stata assistita dallo studio Chiomenti, per la due diligence legale e la contrattualistica, con gli avvocati Manfredi Vianini Tolomei, Michelangelo Granato e Antongiulio Carella, per l’assistenza fiscale e lo structuring dell’operazione con l’avvocato Massimo Antonini e la dottoressa Elisabetta Costanza Pavesi, da New Deal Advisors, per la due diligence finanziaria, con il partner Guido Pelissero e la manager Eleonora Cannizzo, mentre lo studio Chiaramonte Reali, con David Reali e Marco Curti, ha assistito Palladio Holding per la due diligence fiscale.
Legance ha assistito Banco Popolare di Sondrio per gli aspetti finanziari dell’operazione con un team composto dal partner Guido Iannoni Sebastianini, dalla counsel Beatrice Zilio e dall’associate Federico Liberali, mentre l’acquirente è stato assistito dallo studio Chiomenti con gli avvocati Marco Paruzzolo e Niccolò Vernillo per la negoziazione sul contratto di finanziamento.