Riello Investimenti Partners Sgr ha perfezionato il signing propedeutico all’acquisizione del 75% de Il Fornaio del Casale, azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti di pasticceria industriale e sostitutivi del pane. Il closing è previsto entro il mese di luglio 2023.
Il Fornaio del Casale, con un fatturato di circa 50 milioni di euro, presenta un’ampia offerta di prodotti dolciari ed è protagonista nei segmenti delle torte pronte e nella ricorrenza del Carnevale. I suoi prodotti vengono commercializzati nel mercato italiano ed estero attraverso il proprio marchio “Gecchele” per l’85% del fatturato totale ed il restante in Private Label. Drivers di sviluppo dell’azienda sono la continua innovazione dell’assortimento e una produzione altamente automatizzata.
Settima acquisizione per il fondo di Riello
L’operazione rappresenta la settima acquisizione del fondo Italian Strategy Private Equity, il terzo fondo di private equity gestito dalla Sgr, che ha chiuso il periodo di raccolta lo scorso anno con una dotazione di 117 milioni e che annovera tra i propri sottoscrittori primari investitori istituzionali, family office e gruppi industriali.
Secondo Nicola Riello (in foto), presidente di Riello Investimenti Partners Sgr, “con l’acquisizione del Fornaio del Casale continua il nostro posizionamento sull’agroalimentare, settore che rappresenta oggi più del 20% del PIL italiano e che privilegiamo per le sue grandi potenzialità di sviluppo. Della società Il Fornaio del Casale abbiamo apprezzato un preciso posizionamento di mercato che consentirà, anche grazie alla ampia gamma di prodotti offerti, una rilevante crescita nel medio periodo. I piani disegnati con l’azienda prevedono un allargamento della distribuzione in Italia e una forte spinta verso l’export. L’internazionalizzazione è infatti alla base del nostro modello di business”.
Darix Gecchele, attuale presidente de Il Fornaio del Casale, sottolinea come “le Famiglie che oggi rappresento hanno scelto di affrontare con Riello Sgr le sfide del futuro e di continuare il percorso di crescita confidando nelle sinergie che un partner finanziario di altrettanta lunga tradizione sistematicamente ha apportato alle aziende in cui è intervenuto”.
Gli advisor
Riello Investimenti Partners Sgr è stata assistita dal team di Adacta guidato da Francis De Zanche, Roberto Masiero e Alberto Ridolfi per la due diligence finanziaria, da Pedersoli studio legale per la parte legale con il partner Andrea Faoro e l’associate Alessandro Passanisi, da Gea per l’analisi di Business tramite il team guidato da Stefano Pellandini, da Paolo De Mitri e Giovanni Saccenti di Cds Associati per la parte fiscale e dalla società Erm per quella Ambientale.
Fornaio del Casale è stato assistito da Francesco Diroma dello Studio Diroma e Tesser di Venezia per la parte legale, da Leonardo Bodini di Treviso per la parte finanziaria e da Eos & Partners Srl come advisor.
