La più grande acquisizione della storia di Siemens riguarda l’intelligenza artificiale. E vale 10 miliardi di dollari. Tanto spenderà il colosso tedesco del tech per la statunitense Altair Engineering. Un’operazione che permetterà la creazione del maggiore portafoglio al mondo di progettazione e simulazione AI, rafforzando la posizione di Siemens come azienda tecnologica europea leader nell’ambito dei software industriali.
Altair è fornitore leader di software nel mercato della simulazione e dell’analisi industriale. Gli azionisti di Altair riceveranno 113 dollari per azione, pari a un valore aziendale, come anticipato, di circa 10 miliardi di dollari. Il prezzo dell’offerta rappresenta un premio del 19% rispetto al prezzo di chiusura del 21 ottobre 2024, ultimo giorno di negoziazione prima della comparsa sui media di notizie sulla possibile operazione.
Con questa acquisizione Siemens rafforza la sua posizione di azienda tecnologica leader, in particolare in relazione all’ambito dei software industriali.
“L’utile per azione crescerà nei 2 anni successivi al closing”
“Questo investimento strategico è in linea con il nostro impegno ad accelerare le trasformazioni digitali e di sostenibilità dei nostri clienti, combinando il mondo reale con quello digitale. L’aggiunta delle capacità di Altair nella simulazione, nel calcolo ad alte prestazioni, nella scienza dei dati e nell’intelligenza artificiale, insieme a Siemens Xcelerator, creerà il portafoglio di progettazione e simulazione AI più completo al mondo”, ha dichiarato Roland Busch, presidente e Ceo di Siemens Ag.
Ralf P. Thomas, CFO di Siemens AG aggiunge: “L’acquisizione di Altair è altamente sinergica e sostiene la rigorosa allocazione del capitale di Siemens, equilibrando gli investimenti e i rendimenti per gli azionisti sulla base di un solido bilancio. Ci attendiamo che l’utile per azione prima dell’allocazione del prezzo di acquisto cresca gradualmente nei due anni successivi al closing”.
“Questa acquisizione rappresenta il culmine di una storia di quasi 40 anni, in cui Altair è cresciuta da startup di Detroit a società di software e tecnologia di livello mondiale. Abbiamo servito migliaia di clienti a livello globale nei settori manifatturiero, delle scienze biologiche, dell’energia e dei servizi finanziari, costruendo una forza lavoro straordinaria e una cultura innovativa”, ha dichiarato James Scapa, fondatore e Ceo di Altair.
Sinergie significative e crescita dell’Eps
L’operazione aumenterà fortemente i ricavi del business digitale di Siemens, che cresceranno di circa 600 milioni di euro (+8%) fino a un totale di 7,3 miliardi di euro, come riportato nell’anno fiscale 2023. Siemens prevede di ottenere significative sinergie sui ricavi, in particolare grazie al cross-selling dei portafogli altamente complementari e all’accesso completo di Altair alla presenza globale di Siemens e alla sua base di imprese e clienti industriali, con un impatto sui ricavi di oltre 500 milioni di dollari all’anno a medio termine, che cresceranno fino a oltre 1 miliardo di dollari all’anno a lungo termine. Inoltre, Siemens mira a realizzare sinergie di costo a breve termine, con un impatto sull’Ebitda di oltre 150 milioni di dollari all’anno entro i due anni successivi al closing.
Si prevede che l’operazione accrescerà gradualmente l’utile per azione prima dell’allocazione del prezzo di acquisto nei due anni successivi al closing. L’acquisizione sarà interamente finanziata con le risorse disponibili di Siemens e con la sua capacità di finanziare completamente la transazione grazie ad un solido bilancio, come sottolineato dal suo rating eccezionale, che Siemens si impegna a mantenere.
La riduzione preventiva della leva finanziaria è supportata da significativi proventi finanziari derivanti dalla cessione di Innomotics, già conclusa. Inoltre, Siemens dispone di un sostanziale potenziale di finanziamento derivante dalla vendita di azioni di società quotate in borsa. La chiusura della transazione è soggetta alle condizioni consuete ed è prevista entro la seconda metà dell’anno solare 2025.
Altair Engineering, un po’ di storia
Altair Engineering è un’azienda leader a livello mondiale nella scienza computazionale e nell’intelligenza artificiale (AI) che fornisce soluzioni software e cloud per la simulazione e l’analisi, la scienza dei dati e l’AI e il calcolo ad alte prestazioni, consentendo alle organizzazioni di tutti i settori di competere in modo più efficace e di prendere decisioni più intelligenti in un mondo sempre più connesso.
Fondata nel 1985, Altair Engineering Inc. è stata quotata in borsa nel 2017 (Nasdaq) e ha sede a Troy, Michigan (USA). Degli oltre 3.500 dipendenti, circa 1.400 lavorano nel settore Ricerca e Sviluppo.