Spindox ha presentato a Borsa Italiana comunicazione di pre-ammissione su Aim Italia. Il collocamento è partito oggi.
Le caratteristiche dell’offerta
L’offerta, si legge in un comunicato, prevede la vendita di azioni Spindox detenute dalla società, con un obiettivo di raccolta di massimi 8 milioni di euro. Il collocamento è riservato a investitori qualificati e a investitori retail.
L’intervallo di prezzo delle azioni è stato fissato tra un minimo di 7,17 e un massimo di 8,33 euro per azione, con una conseguente capitalizzazione della società compresa tra 43 e 50 milioni di euro.
La scheda della società
Spindox opera nel mercato dei servizi e dei prodotti Ict (information & communication technology). Il gruppo conta circa 800 dipendenti (inizio 2021), distribuiti in otto sedi italiane: Milano, Roma, Maranello, Torino, Cagliari, Trento, Bari e Ivrea e quattro filiali estere in Spagna, Svizzera, Regno Unito e Usa. La missione di Spindox è sostenere l’innovazione del business dei propri clienti, offrendo consulenza, servizi IT e di ingegneria di rete, integrando tecnologia, ricerca e intelligenza artificiale.
Gli advisor
EnVent Capital Markets agisce in qualità di nominated adviser e global coordinator.
Anteos agisce in qualità di advisor finanziario.
BDO è la di società di revisione.
Pedersoli Studio Legale è sole legal counsel. TCFCT Studio Associato opera come consulente societario e fiscale.
Spriano Communication è advisor di comunicazione.
Kt&Partners opera come market advisor e consulente IR.
