Hsbc

Vendite sull’intero comparto del lusso a partire da Parigi, ne risente tutta l’Europa, Moncler e Ferrari giù a Piazza Affari

Il bond di Bper ha scadenza cinque anni con possibilità di rimborso anticipato dopo quattro anni ed è rivolto a investitori istituzionali

Questa emissione riapre il mercato yankee per Intesa Sanpaolo dopo più di un anno di assenza. Oltre a essere destinata al mercato statunitense e canadese, ha visto la partecipazione anche di investitori europei e asiatici

L’emissione di Unicredit fa seguito a un processo di book building che ha raccolto domanda per oltre 2,6 miliardi di euro

Con 2,1 miliardi di ordini e 150 investitori, Fs ha chiuso l’operazione con la size più elevata di sempre per un suo titolo Emtn

La nuova emissione di Cdp ha suscitato l’interesse dei mercati, facendo registrare ordini per circa 1,3 miliardi di euro

Ricci, che lavorerà nella sede di Milano, guiderà gli investimenti in Italia nelle infrastrutture e nelle energie rinnovabili e sarà responsabile anche della revisione delle opportunità di investimento, dell’engagement con i principali stakeholder e della gestione dell’attuale portafoglio di investimenti di Macquarie

Il round – guidato da Eon, Hsbc, Unicredit e il gruppo britannico Zodiac Maritime – porta la società a una valutazione di circa 700 milioni di euro

L’operazione presenta l’opzione di conversione in sustainability-linked revolving credit facility, da esercitarsi entro marzo 2023

Gli azionisti Eni e Cdp Industria si sono impegnati a sottoscrivere il 40% delle nuove azioni emesse da Saipem

La banca d’affari comprerà un terreno virtuale su Land, real estate virtuale nel metaverso di The Sandbox, che sarà sviluppato per coinvolgere e connettersi con gli appassionati di sport, eSport e videogiochi

Leonardo ha sottoscritto la prima linea di credito Esg-linked per un importo pari a 2,4 miliardi di euro

Enel Finance International ha collocato un sustainability linked bond multi-tranche, rivolto agli investitori istituzionali, per un totale di 3,5 miliardi di euro

Anna Tavano è stata nominata co-head of global banking continental Europe di HSBC. La carica sarà effettiva dal prossimo 1 ottobre. Succede a Frederic Coutant, che lascerà HSBC alla fine di settembre

Banco BPM ha concluso il collocamento della prima emissione di social bond (senior preferred), destinata a investitori istituzionali, per un ammontare di 500 milioni di euro e scadenza 15 luglio 2026

Enel Finance International ha collocato un sustainability-linked bond multi-tranche da 4 miliardi di dollari. Il titolo è legato al raggiungimento dell’obiettivo di sostenibilità del gruppo guidato dall’amministratore delegato Francesco Starace relativo alla riduzione di dimissioni dirette di gas serra (Scope 1). L’emissione ha ricevuto richieste in esubero per tre volte, con ordini per circa 12 miliardi di dollari

UniCredit (nella foto di copertina, l’amministratore delegato Andrea Orcel) ha collocato un’emissione di strumenti Additional Tier 1, destinata ad investitori […]

Generali ha collocato il primo sustainability bond per un ammontare di 500 milioni di euro.

Generali si rafforza in Malesia. La compagnia assicurativa guidata da Philippe Donnet (nella foto) ha firmato un accordo per l’acquisto della maggioranza delle azioni detenute da Axa e Affin rispettivamente nelle joint venture Axa Affin General Insurance Berhad (il 49,99% da Axa e il 3% da Affin e da altri azionisti di minoranza) e Axa Affin Life Insurance Berhad (il 49% da Axa e il 21% da Affin)

Grande successo per il collocamento del Btp decennale, con scadenza dicembre 2031, che sostituirà come benchmark l’emissione agosto 2031. L’emissione ha raccolto ordini per oltre 65 miliardi di euro, di cui 4,55 miliardi per conto del consorzio di banche collocatrici, a fronte di un collocamento finale di 10 miliardi di euro