Imi-Intesa Sanpaolo

Il bond di Cdp è riservato a investitori istituzionali residenti negli Usa e in altre aree e ha una cedola annua lorda del 5,875%

Per Leasys si tratta della seconda emissione dopo il debutto sul mercato dei capitali avvenuto nel luglio del 2021

L’emissione del Ics ha fatto registrare richieste per circa 1,5 volte il valore dell’emissione ed è stata accolta da circa 45 investitori

Con 2,1 miliardi di ordini e 150 investitori, Fs ha chiuso l’operazione con la size più elevata di sempre per un suo titolo Emtn

Il bond di Intesa ha superato ordini per 2,3 miliardi di euro, raccogliendo l’interesse di circa 200 investitori

Terna ha emesso il suo primo prestito obbligazionario perpetuo subordinato ibrido non convertibile green per un valore nominale di un miliardo di euro destinato ad investitori istituzionali

Il collocamento è stato diviso in due tranche di 500 milioni di euro ciascuno: la prima con una cedola del 1,625% e scadenza nel 2028, la seconda una cedola del 2,250% e la scadenza nel 2032

Ospedal Grando Impact Investing, il veicolo di investimenti a impatto sociale e ambientale promosso da Lendlease e Servizi Italia, ha acquisito una quota di minoranza di Stem Sel

ASTM ha collocato tre sustainability-linked bond per un totale di 3 miliardi. La domanda è stata pari a quattro volte l’offerta

Hera ha collocato il suo primo sustainability-linked bond del valore di 500 milioni di euro, rimborsabile in 12,5 anni

FNM ha collocato un prestito obbligazionario non convertibile senior unsecured per 650 milioni di euro, con durata cinque anni

Erg ha collocato un prestito obbligazionario green per un importo di 500 milioni di euro, della durata di dieci anni, a tasso fisso. Il bond ha ricevuto ordini pari a oltre sei volte l’ammontare offerto

A2A ha collocato il primo sustainability-linked bond da 500 milioni di euro, con durata dieci anni. L’emissione ha registrato ordini per 1,2 miliardi di euro, oltre 2,5 volte l’ammontare offerto. Il titolo è stato collocato ad un prezzo di emissione pari a 99,547% e avrà un rendimento annuo dello 0,672% e una cedola di 0,625%, con uno spread di 65 punti base rispetto al tasso di riferimento midswap

UniCredit ha collocato il suo primo senior preferred green bond per 1 miliardo di euro. Il titolo ha scadenza a otto anni e opzione call dopo sette anni. L’emissione ha registrato una domanda pari a 3,25 miliardi da parte di più di duecento investitori.

Snam ha collocato il quarto transition bond per un ammontare di 500 milioni di euro. I proventi “verranno utilizzati per finanziare progetti nella transizione energetica, i cosiddetti eligible projects, come definiti nel Transition Bond Framework pubblicato nel giugno 2020

Banco BPM ha collocato un’obbligazione subordinata Tier 2, con scadenza dieci anni (giugno 2031), rimborsabile
anticipatamente cinque anni prima della scadenza, per un ammontare pari a 300 milioni di euro

Poste Italiane ha collocato un’obbligazione perpetua subordinata ibrida, con periodo di non-call di otto anni per investitori istituzionali, del valore nominale complessivo di 800 milioni di euro

Terna ha collocato un’emissione obbligazionaria green per un ammontare nominale pari a 600 milioni di euro. L’emissione ha registrato richieste per un controvalore di 2,2 miliardi, ovvero circa quattro volte l’offerta

Grande successo per il collocamento del Btp decennale, con scadenza dicembre 2031, che sostituirà come benchmark l’emissione agosto 2031. L’emissione ha raccolto ordini per oltre 65 miliardi di euro, di cui 4,55 miliardi per conto del consorzio di banche collocatrici, a fronte di un collocamento finale di 10 miliardi di euro