Cristiano Tommasi_Allen&Overy

Leasys emette bond da 750 milioni di euro

Redazione 0 60 0

Per Leasys si tratta della seconda emissione dopo il debutto sul mercato dei capitali avvenuto nel luglio del 2021

Read More

Ics lancia social bond da 300 milioni di euro

Redazione 0 105 0

L’emissione del Ics ha fatto registrare richieste per circa 1,5 volte il valore dell’emissione ed è stata accolta da circa 45 investitori

Read More
Fs

Sesto green bond per Fs Italiane. Vale 1,1 miliardi di euro

Redazione 0 108 0

Con 2,1 miliardi di ordini e 150 investitori, Fs ha chiuso l’operazione con la size più elevata di sempre per un suo titolo Emtn

Read More

Intesa Sanpaolo colloca green bond da 1 miliardo di euro

Redazione 0 192 0

Il bond di Intesa ha superato ordini per 2,3 miliardi di euro, raccogliendo l’interesse di circa 200 investitori

Read More
Benedetto La Russa, a destra, per Chiomenti,

Terna lancia il primo green bond ibrido da un miliardo di euro

Redazione 0 131 0

Terna ha emesso il suo primo prestito obbligazionario perpetuo subordinato ibrido non convertibile green per un valore nominale di un miliardo di euro destinato ad investitori istituzionali

Read More
Roberto Tomasi

Come è andato il debutto del bond di Autostrade da un miliardo

Redazione 0 233 0

Il collocamento è stato diviso in due tranche di 500 milioni di euro ciascuno: la prima con una cedola del 1,625% e scadenza nel 2028, la seconda una cedola del 2,250% e la scadenza nel 2032

Read More

Ospedal Grando Impact Investing (Lendlease e Servizi Italia) investe in Stem Sel

Redazione 0 526 0

Ospedal Grando Impact Investing, il veicolo di investimenti a impatto sociale e ambientale promosso da Lendlease e Servizi Italia, ha acquisito una quota di minoranza di Stem Sel

Read More

ASTM colloca tre sustainability-linked bond per 3 miliardi. Domanda per 12 miliardi

Redazione 0 321 0

ASTM ha collocato tre sustainability-linked bond per un totale di 3 miliardi. La domanda è stata pari a quattro volte l’offerta

Read More

Hera colloca il suo primo sustainability-linked bond per 500 milioni

Redazione 0 126 0

Hera ha collocato il suo primo sustainability-linked bond del valore di 500 milioni di euro, rimborsabile in 12,5 anni

Read More

FNM colloca un bond senior unsecured per 650 milioni, ordini per 2,3 miliardi

Redazione 0 125 0

FNM ha collocato un prestito obbligazionario non convertibile senior unsecured per 650 milioni di euro, con durata cinque anni

Read More

Erg colloca un green bond da 500 milioni. Ordini per oltre 3 miliardi

Redazione 0 178 0

Erg ha collocato un prestito obbligazionario green per un importo di 500 milioni di euro, della durata di dieci anni, a tasso fisso. Il bond ha ricevuto ordini pari a oltre sei volte l’ammontare offerto

Read More
renato-mazzoncini-a2a-ardian- News dedicate alla finanza e al mondo legale – financial and legal news

A2A colloca il primo sustainability-linked bond da 500 milioni di euro. Ordini per 1,2 miliardi

Redazione 2 262 0

A2A ha collocato il primo sustainability-linked bond da 500 milioni di euro, con durata dieci anni. L’emissione ha registrato ordini per 1,2 miliardi di euro, oltre 2,5 volte l’ammontare offerto. Il titolo è stato collocato ad un prezzo di emissione pari a 99,547% e avrà un rendimento annuo dello 0,672% e una cedola di 0,625%, con uno spread di 65 punti base rispetto al tasso di riferimento midswap

Read More
Unicredit Orcel - News dedicate alla finanza e al mondo legale – financial and legal news

UniCredit colloca il primo senior preferred green bond per 1 miliardo. Ordini per 3,25 miliardi

Redazione 1 191 0

UniCredit ha collocato il suo primo senior preferred green bond per 1 miliardo di euro. Il titolo ha scadenza a otto anni e opzione call dopo sette anni. L’emissione ha registrato una domanda pari a 3,25 miliardi da parte di più di duecento investitori.

Read More

Snam emette transition bond per 500 milioni di euro. Domanda oltre due volte e mezzo l’offerta

Redazione 0 136 0

Snam ha collocato il quarto transition bond per un ammontare di 500 milioni di euro. I proventi “verranno utilizzati per finanziare progetti nella transizione energetica, i cosiddetti eligible projects, come definiti nel Transition Bond Framework pubblicato nel giugno 2020

Read More

Banco BPM colloca bond subordinato Tier 2 per 300 milioni

Redazione 0 246 0

Banco BPM ha collocato un’obbligazione subordinata Tier 2, con scadenza dieci anni (giugno 2031), rimborsabile
anticipatamente cinque anni prima della scadenza, per un ammontare pari a 300 milioni di euro

Read More

Poste Italiane colloca un bond perpetuo subordinato ibrido per 800 milioni, domanda oltre 3 miliardi

Redazione 1 228 0

Poste Italiane ha collocato un’obbligazione perpetua subordinata ibrida, con periodo di non-call di otto anni per investitori istituzionali, del valore nominale complessivo di 800 milioni di euro

Read More

Terna colloca un green bond da 600 milioni, domanda pari a quattro volte l’offerta

Redazione 0 48 0

Terna ha collocato un’emissione obbligazionaria green per un ammontare nominale pari a 600 milioni di euro. L’emissione ha registrato richieste per un controvalore di 2,2 miliardi, ovvero circa quattro volte l’offerta

Read More

Btp, Mef colloca nuovo benchmark decennale per 10 miliardi, ordini per 67,7 miliardi

Redazione 0 46 0

Grande successo per il collocamento del Btp decennale, con scadenza dicembre 2031, che sostituirà come benchmark l’emissione agosto 2031. L’emissione ha raccolto ordini per oltre 65 miliardi di euro, di cui 4,55 miliardi per conto del consorzio di banche collocatrici, a fronte di un collocamento finale di 10 miliardi di euro

Read More