J.P. Morgan

Viviano era entrata a far parte del team di Unicredit a gennaio 2022 come head of alternative capital markets

È previsto che l’offerta sarà composta da azioni ordinarie di nuova emissione della società rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e azioni ordinarie già esistenti offerte in vendita da Gamma Topco

EuroGroup Laminations ha ottenuto ‘approvazione del prospetto informativo di quotazione da parte della Consob

Incluso anche un dividendo di 0,74 centesimi per azione proposto agli azionisti, il valore dell’operazione, dove la famiglia è aiutata da Blackstone, arriva a quasi 19 miliardi di euro.

Laureata al Politecnico di Milano, Viviano ha lavorato 18 anni in J.P. Morgan in qualità di managing director, head of Emea Ecm Execution nella sede di Londra

Il collocamento è stato diviso in due tranche di 500 milioni di euro ciascuno: la prima con una cedola del 1,625% e scadenza nel 2028, la seconda una cedola del 2,250% e la scadenza nel 2032

Il titolo, che è riservato agli investitori istituzionali, è stato emesso a un prezzo pari a 99,521 e paga una cedola fissa del 3,375% per i primi cinque anni

Come Dealflower è in grado di anticipare, Ronconi assumerà il ruolo di head of consumer all’interno del team di investment banking

Recordati ha siglato un accordo per l’acquisizione di EUSA Pharma (UK), società farmaceutica specialistica  con sede nel Regno Unito, focalizzata su malattie rare e oncologiche di nicchia. Il deal avviene sulla base di un enterprise value di 750 milioni di euro

Iccrea Banca ha cartolarizzato crediti non performing (npl) per un ammontare di 1,3 miliardi. L’operazione è assistita da garanzia pubblica (gacs). Il sottostante sono crediti in capo a circa 7mila debitori

FNM ha collocato un prestito obbligazionario non convertibile senior unsecured per 650 milioni di euro, con durata cinque anni

Sisal ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario e ha richiesto a Consob l’autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all’ammissione a quotazione

Enel Finance International ha collocato un sustainability linked bond multi-tranche, rivolto agli investitori istituzionali, per un totale di 3,5 miliardi di euro

Italgas è stata selezionata come preferred bidder nella gara per l’acquisizione del 100% di Depa Infrastructure. Il corrispettivo concordato è pari a 733 milioni di euro. L’operazione sarà finanziata interamente da Italgas ricorrendo a linee di finanziamento committed

Enel Finance International ha collocato un sustainability-linked bond multi-tranche da 4 miliardi di dollari. Il titolo è legato al raggiungimento dell’obiettivo di sostenibilità del gruppo guidato dall’amministratore delegato Francesco Starace relativo alla riduzione di dimissioni dirette di gas serra (Scope 1). L’emissione ha ricevuto richieste in esubero per tre volte, con ordini per circa 12 miliardi di dollari

Snam ha collocato il quarto transition bond per un ammontare di 500 milioni di euro. I proventi “verranno utilizzati per finanziare progetti nella transizione energetica, i cosiddetti eligible projects, come definiti nel Transition Bond Framework pubblicato nel giugno 2020

Banco BPM ha collocato un’obbligazione subordinata Tier 2, con scadenza dieci anni (giugno 2031), rimborsabile
anticipatamente cinque anni prima della scadenza, per un ammontare pari a 300 milioni di euro

Poste Italiane ha collocato un’obbligazione perpetua subordinata ibrida, con periodo di non-call di otto anni per investitori istituzionali, del valore nominale complessivo di 800 milioni di euro

Enel Finance International ha collocato un sustainability-linked bond multi-tranche rivolto agli investitori istituzionali per un totale di 3,25 miliardi di euro. L’obbligazione, garantita da Enel, ha ricevuto richieste in esubero per 3,5 volte, totalizzando ordini complessivi per un importo pari a circa 11,3 miliardi di euro

UniCredit ha collocato titoli senior preferred callable con scadenza a sei anni, richiamabili dopo cinque anni, per 1 miliardo di dollari, e senior preferred callable con scadenza a dieci anni, richiamabili dopo undici anni, per 1 miliardo di dollari

Antares Vision è approdata sul segmento Star di Mta in seguito al collocamento di azioni. Le banche dell’operazione e gli advisor finanziari e legali