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EuroGroup Laminations verso la quotazione

Redazione 0 88 0

EuroGroup Laminations ha ottenuto ‘approvazione del prospetto informativo di quotazione da parte della Consob

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Al via l’Opa dei Benetton su Atlantia a 23 euro per azione

Laura Morelli 0 5k 0

Incluso anche un dividendo di 0,74 centesimi per azione proposto agli azionisti, il valore dell’operazione, dove la famiglia è aiutata da Blackstone, arriva a quasi 19 miliardi di euro.

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istituzionali

Unicredit, Silvia Viviano nuova head of alternative capital markets

Redazione 0 533 0

Laureata al Politecnico di Milano, Viviano ha lavorato 18 anni in J.P. Morgan in qualità di managing director, head of Emea Ecm Execution nella sede di Londra

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Roberto Tomasi

Come è andato il debutto del bond di Autostrade da un miliardo

Redazione 0 233 0

Il collocamento è stato diviso in due tranche di 500 milioni di euro ciascuno: la prima con una cedola del 1,625% e scadenza nel 2028, la seconda una cedola del 2,250% e la scadenza nel 2032

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Michele Milanese

Banco Bpm emette bond Tier 2 da 10 anni da 400 milioni di euro

Redazione 0 75 0

Il titolo, che è riservato agli investitori istituzionali, è stato emesso a un prezzo pari a 99,521 e paga una cedola fissa del 3,375% per i primi cinque anni

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Equita, Barbara Ronconi nuova managing director

Redazione 0 1k 0

Come Dealflower è in grado di anticipare, Ronconi assumerà il ruolo di head of consumer all’interno del team di investment banking

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Andrea Recordati

Recordati acquisisce la britannica EUSA Pharma. Deal da 750 milioni

Redazione 0 388 0

Recordati ha siglato un accordo per l’acquisizione di EUSA Pharma (UK), società farmaceutica specialistica  con sede nel Regno Unito, focalizzata su malattie rare e oncologiche di nicchia. Il deal avviene sulla base di un enterprise value di 750 milioni di euro

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Iccrea Banca cartolarizza crediti non performing per 1,3 miliardi con gacs

Redazione 1 270 0

Iccrea Banca ha cartolarizzato crediti non performing (npl) per un ammontare di 1,3 miliardi. L’operazione è assistita da garanzia pubblica (gacs). Il sottostante sono crediti in capo a circa 7mila debitori

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FNM colloca un bond senior unsecured per 650 milioni, ordini per 2,3 miliardi

Redazione 0 125 0

FNM ha collocato un prestito obbligazionario non convertibile senior unsecured per 650 milioni di euro, con durata cinque anni

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Sisal presenta domanda di ammissione alla quotazione a Piazza Affari

Redazione 0 420 0

Sisal ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario e ha richiesto a Consob l’autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all’ammissione a quotazione

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Enel colloca un sustainability linked bond da 3,5 miliardi. Ordini per 11 miliardi

Redazione 0 537 0

Enel Finance International ha collocato un sustainability linked bond multi-tranche, rivolto agli investitori istituzionali, per un totale di 3,5 miliardi di euro

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Italgas preferred bidder per la greca Depa Infrastructure. Deal da 733 milioni

Redazione 1 156 0

Italgas è stata selezionata come preferred bidder nella gara per l’acquisizione del 100% di Depa Infrastructure. Il corrispettivo concordato è pari a 733 milioni di euro. L’operazione sarà finanziata interamente da Italgas ricorrendo a linee di finanziamento committed

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Enel colloca un sustainability-linked bond multi-tranche da 4 miliardi di dollari. Ordini per 12 miliardi

Redazione 0 472 0

Enel Finance International ha collocato un sustainability-linked bond multi-tranche da 4 miliardi di dollari. Il titolo è legato al raggiungimento dell’obiettivo di sostenibilità del gruppo guidato dall’amministratore delegato Francesco Starace relativo alla riduzione di dimissioni dirette di gas serra (Scope 1). L’emissione ha ricevuto richieste in esubero per tre volte, con ordini per circa 12 miliardi di dollari

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Snam emette transition bond per 500 milioni di euro. Domanda oltre due volte e mezzo l’offerta

Redazione 0 136 0

Snam ha collocato il quarto transition bond per un ammontare di 500 milioni di euro. I proventi “verranno utilizzati per finanziare progetti nella transizione energetica, i cosiddetti eligible projects, come definiti nel Transition Bond Framework pubblicato nel giugno 2020

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Banco BPM colloca bond subordinato Tier 2 per 300 milioni

Redazione 0 246 0

Banco BPM ha collocato un’obbligazione subordinata Tier 2, con scadenza dieci anni (giugno 2031), rimborsabile
anticipatamente cinque anni prima della scadenza, per un ammontare pari a 300 milioni di euro

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Poste Italiane colloca un bond perpetuo subordinato ibrido per 800 milioni, domanda oltre 3 miliardi

Redazione 1 228 0

Poste Italiane ha collocato un’obbligazione perpetua subordinata ibrida, con periodo di non-call di otto anni per investitori istituzionali, del valore nominale complessivo di 800 milioni di euro

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Enel colloca un sustainability-linked bond in tre tranche per 3,25 miliardi, ordini per 11,3 miliardi

Redazione 0 160 0

Enel Finance International ha collocato un sustainability-linked bond multi-tranche rivolto agli investitori istituzionali per un totale di 3,25 miliardi di euro. L’obbligazione, garantita da Enel, ha ricevuto richieste in esubero per 3,5 volte, totalizzando ordini complessivi per un importo pari a circa 11,3 miliardi di euro

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UniCredit colloca titoli senior preferred callable per 2 miliardi di dollari

Massimo Gaia 0 29 0

UniCredit ha collocato titoli senior preferred callable con scadenza a sei anni, richiamabili dopo cinque anni, per 1 miliardo di dollari, e senior preferred callable con scadenza a dieci anni, richiamabili dopo undici anni, per 1 miliardo di dollari

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Antares Vision approda allo Star con una capitalizzazione di 793 milioni. Gli advisor finanziari e legali

Redazione 0 128 0

Antares Vision è approdata sul segmento Star di Mta in seguito al collocamento di azioni. Le banche dell’operazione e gli advisor finanziari e legali

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