Société Générale

Fra le prime piattaforme Europee dedicata al mid corporate per la cartolarizzazione di crediti garantiti dallo Stato. A disposizione ci sono 170 milioni di euro

Vitale & Co. rafforza l’ufficio di Roma dopo l’uscita di Roberto Sambuco, entrato lo scorso dicembre nel gruppo australiano Macquarie Capital. Pagani continuerà a mantenere la carica anche di senior advisor in Muzinich & Co

Previsti diverse tipologie di prestiti obbligazionari, regolati o da legge inglese o da legge italiana e con quotazione sul mercato regolamentato della Borsa irlandese (Euronext Dublin)

Terna ha emesso il suo primo prestito obbligazionario perpetuo subordinato ibrido non convertibile green per un valore nominale di un miliardo di euro destinato ad investitori istituzionali

Il titolo, che è riservato agli investitori istituzionali, è stato emesso a un prezzo pari a 99,521 e paga una cedola fissa del 3,375% per i primi cinque anni

Giulia Mucciarelli entra nel team di distribuzione in Italia di Janus Henderson Investors, dopo avere assunto il ruolo di sales executive il 29 novembre

Nhoa ha completato un aumento di capitale per un controvalore di 139.924.785,60 euro, a seguito dell’emissione di 12.766.860 nuove azioni al prezzo di 10,96 euro l’una

ASTM ha collocato tre sustainability-linked bond per un totale di 3 miliardi. La domanda è stata pari a quattro volte l’offerta

Fiditalia, società controllata da Société Générale, ha cartolarizzato finanziamenti per l’acquisto di autoveicoli per un valore complessivo pari a 1 miliardo di euro

Al via l’aumento di capitale in opzione agli azionisti fino a 140 milioni di euro per supportare la crescita di Nhoa

Agos ha cartolarizzato crediti al consumo performing per un controvalore di circa 850 milioni di euro. L’operazione è denominata “Sunrise 2021-22″

La notte di Halloween smaschera fantasmi e streghe. Mostri che anche la finanza nasconde. Ecco cinque protagonisti di scandali finanziari: Carlo Ponzi, Bernard Madoff, Sergio Cragnotti, Jerome Kerviel e Jeff Skilling

UniCredit e il Mef hanno rotto le trattative su Mps. Impossibile trovare un accordo. Andrea Orcel sembra aver fatto di tutto per non giungere a un’intesa. Ora per Siena si aprono diverse strade, ma il tempo stringe. E Piazza Gae Aulenti può riprendere in mano i dossier che davvero interessano al Ceo

Leonardo ha sottoscritto la prima linea di credito Esg-linked per un importo pari a 2,4 miliardi di euro

Enel Finance International ha collocato un sustainability linked bond multi-tranche, rivolto agli investitori istituzionali, per un totale di 3,5 miliardi di euro

Semaforo verde per VAM Investments SPAC, il nuovo progetto industriale di Francesco Trapani e Marco Piana. La special purpose acquisition company ha un target di raccolta fino a 225 milioni di euro. Il veicolo ha presentato la richiesta di quotazione su Euronext Amsterdam

Enel Finance International ha collocato un sustainability-linked bond multi-tranche da 4 miliardi di dollari. Il titolo è legato al raggiungimento dell’obiettivo di sostenibilità del gruppo guidato dall’amministratore delegato Francesco Starace relativo alla riduzione di dimissioni dirette di gas serra (Scope 1). L’emissione ha ricevuto richieste in esubero per tre volte, con ordini per circa 12 miliardi di dollari

A2A ha collocato il primo sustainability-linked bond da 500 milioni di euro, con durata dieci anni. L’emissione ha registrato ordini per 1,2 miliardi di euro, oltre 2,5 volte l’ammontare offerto. Il titolo è stato collocato ad un prezzo di emissione pari a 99,547% e avrà un rendimento annuo dello 0,672% e una cedola di 0,625%, con uno spread di 65 punti base rispetto al tasso di riferimento midswap

Banca Popolare di Sondrio ha collocato un senior preferred green bond sul mercato istituzionale per un importo
benchmark pari a 500 milioni di euro e durata di sei anni (con opzione di rimborso anticipato a partire dal quinto anno)

Autogrill ha varato un aumento di capitale per un ammontare massimo di quasi 600 milioni di euro. Schematrentaquattro si è impegnato a sottoscrivere il 50,1% e le banche del collocamento la parte restante

Enel Finance International ha collocato un sustainability-linked bond multi-tranche rivolto agli investitori istituzionali per un totale di 3,25 miliardi di euro. L’obbligazione, garantita da Enel, ha ricevuto richieste in esubero per 3,5 volte, totalizzando ordini complessivi per un importo pari a circa 11,3 miliardi di euro