Thyssenkrupp Ag e De Nora, insieme con Thyssenkrupp Nucera, hanno individuato un intervallo di valorizzazione delle azioni ordinarie di Thyssenkrupp Nucera pari a un minimo di 19 euro per azione e a un massimo di 21,50 euro per azione.
La struttura dell’offerta
Avrà per oggetto 30.262.250 azioni e sarà composta da 26.315.000 azioni ordinarie di nuova emissione (aumento di capitale) e 3.947.250 azioni ordinarie offerte dagli attuali azionisti De Nora e thyssenkrupp Agoggetto di potenziale over-allotment. L’intervallo di valorizzazione indicativa corrisponde a una capitalizzazione post aumento di capitale compresa tra 2,4 e 2,7 miliardi.
In base all’intervallo di valorizzazione indicativa, i proventi lordi di thyssenkrupp nucera rinvenienti dall’aumento di capitale sono stimati in circa 500 – 566 milioni e saranno destinati a sostenere la crescita del business della tecnologia alkaline water electrolysis di thyssenkrupp nucera. Bnp Paribas Asset Management Uk Limited si è impegnato ad agire come cornerstone investor e ad acquistare al prezzo finale di offerta e subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni sospensive, un numero di azioni per un controvalore massimo pari a 85 milioni. Il numero di azioni che Bnpp si è impegnato ad acquistare sarà calcolato dividendo il controvalore massimo di acquisto per il prezzo finale di offerta e arrotondando il risultato per difetto.
Inoltre, Energy Solutions Company (“ESC”), società interamente controllata da Public Investment Fund (PIF) si è impegnata ad agire come cornerstone investor e ad acquistare al prezzo finale di offerta e subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni sospensive, un numero di azioni pari al 6% del capitale sociale di thyssenkrupp nucera risultante al termine del periodo di offerta. De Nora è fermamente intenzionata a proseguire la partnership di lunga durata con thyssenkrupp nucera e thyssenkrupp AG.
Thyssenkrupp Nucera, debutto il sette luglio
E’ previsto che il periodo di offerta inizi il 26 giugno e termini il 5 luglio. Il prezzo finale di offerta e il numero di azioni oggetto dell’offerta saranno determinati al termine del processo di bookbuilding, indicativamente previsto per il 5 luglio. La data di avvio delle negoziazioni delle azioni di Thyssenkrupp Nucera sul mercato regolamentato della Borsa di Francoforte è prevista per il 7 luglio.
L’inizio delle negoziazioni delle Azioni è subordinato all’approvazione del prospetto da parte dell’Autorità tedesca di vigilanza sui mercati (BaFin) e alla pubblicazione dello stesso, previsti per il 23 giugno 2023
