BonelliErede e Norton Rose Fulbright Studio Legale hanno assistito, rispettivamente, Veneta Sanitaria Finanza di Progetto, concessionaria della progettazione, costruzione e fornitura di servizi non sanitari e commerciali all’Ospedale dell’Angelo di Mestre (primo project financing sanitario italiano), e il pool di banche, composto da Bbva Sa, Bper Banca Spa (anche in qualità di banca agente) e Société Generale nell’operazione di rifinanziamento chiusa con successo a seguito di una complessa procedura di riequilibrio economico-finanziario della convenzione, nel corso della quale BonelliErede ha agito a sua volta al fianco della concessionaria.
Il finanziamento, articolato su diverse linee di credito, è parzialmente strutturato come Social Loan (Bbca e Société Generale hanno agito in qualità di social loan coordinator) e ha avuto il principale scopo di estinguere anticipatamente l’indebitamento esistente della società.
Veneta Sanitaria Finanza di Progetto ha come socio finanziario di maggioranza Core Infrastructure Fund II Scs Sicav-Sif accanto ad altri soci industriali di minoranza; il primo è gestito da Vauban Infrastructure Partners, uno dei principali gestori di asset infrastrutturali che investe in infrastrutture core europee, focalizzato sulla creazione di valore sostenibile attraverso strategie a lungo termine.
Gli advisor
BonelliErede ha agito con un team multidisciplinare guidato e coordinato dal partner Giorgio Frasca e composto dall’associate Lucia Vittoria Lonoce, da Tommaso Muscarà e Andrea Ilacqua per la predisposizione, negoziazione e definizione della documentazione finanziaria e dalla senior counsel Giovanna Zagaria e dall’associate Giulia Pandimiglio per gli aspetti di diritto amministrativo e regolatori. Tutti i professionisti coinvolti fanno parte del focus team energia, infrastrutture e transizione ecologica, guidato dalla partner Catia Tomasetti.
Norton Rose Fulbright ha assistito sia il pool di banche finanziatrici sia il pool di banche uscenti, con un team guidato e coordinato dal partner Arturo Sferruzza, capo dei dipartimenti di banking and energy dello Studio, affiancato dal partner Gennaro Mazzuoccolo e dall’associate Giulio Mariano in relazione alla predisposizione, negoziazione, finalizzazione e perfezionamento dell’intera documentazione finanziaria dell’operazione, e dal partner Nunzio Bicchieri, dalla senior associate Stefania Casini e dall’associate Alessia Fatuzzo per i profili di project finance e di diritto amministrativo dell’operazione.
