Wisequity V, fondo gestito da Wise Equity Sgr, annuncia l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Flanges International (holding di Hertecant Flanges) da investitori belgi (Pmv, Down2Earth Capital), tramite la propria partecipata Special Flanges.
Hertecant Flanges, azienda attiva nella forgiatura e nella lavorazione meccanica, è stata fondata nel 1983 a Westerlo (Belgio) dalla famiglia Hertecant, ed è caratterizzata da una vasta offerta di prodotti personalizzati con tempi di consegna molto brevi. La società produce una gamma completa di componenti in diverse classi di pressione e materiali (acciaio inossidabile e leghe) per un’ampia serie di applicazioni, tra cui la strumentazione, l’energia rinnovabile e l’industria chimica.
Le promettenti prospettive di creazione di valore si basano sull’elevata complementarità di Special Flanges e di Hertecant Flanges, sia in termini di gamma di prodotti, che di copertura geografica, e l’operazione consentirà al nuovo Gruppo di diventare leader europeo nella propria nicchia di mercato, con un fatturato aggregato superiore ai 100 milioni di euro, di cui oltre l’80% generato fuori dall’Italia.
Mark Dewachter (Ceo) e Ron Deckers (Cfo), principali manager di Hertecant Flanges, continueranno a guidare l’azienda anche dopo la chiusura dell’operazione, contribuendo attivamente allo sviluppo del Gruppo.
Commenti all’operazione
Paolo Zucchi, investment manager di Wise Equity ha dichiarato: “Questa operazione è un’importante passo per lo sviluppo di un Gruppo leader indiscusso nella propria nicchia di mercato e con una forte presenza internazionale. Le due società si integrano perfettamente e riteniamo che il Gruppo abbia solide basi per continuare il percorso di crescita grazie anche alla generazione di valore derivante dalle potenziali sinergie tra i due business”.
Flavio Malpeli, Ceo di Special Flanges, ha dichiarato: “Sono molto felice di accogliere i manager di Hertecant e iniziare questo percorso insieme. La partnership siglata con Hertecant Flanges è importante per il rafforzamento del posizionamento unico del Gruppo sul mercato di riferimento. Con questa operazione non solo creeremo sinergie per il Gruppo, ma creeremo anche valore per i clienti, migliorando la nostra capacità di “problem solver”. L’unione di Special Flanges e Hertecant permetterà di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti con un’offerta più ampia grazie alla combinazione del portafoglio prodotti e alla presenza internazionale”.
Gli advisor
L’operazione è stata guidata da Fabrizio Medea, senior partner di Wise Equity, e dall’investment manager Paolo Zucchi.
Wise Equity è stata assistita nell’operazione da Simmons & Simmons per gli aspetti legai, con un team composto da Carl Meyntjens, Yannick Sternotte, Zeger Saerens eRaf Thielemans). Due diligence contabile e fiscale acura di Kpmg, con un team composto da Stijn Potargent, Hannes Laloo, Yves Toussant, Jarne Boone. Due diligence ambientale realizzata invece da Erm (Joaquim Demeyer, Giovanni Acquaro, Federica Rinaldi).
Hertecant Flanges è stata assistita da Kumulus Partners (Henk Vivile) sul fronte dell’m&a, da Monard Law (Nicole Segers) nell’ambito legale mentre Lds (Didier De Smet) si è occupata della due diligence contabile.
