Xenia Hôtellerie Solution, società benefit, attiva da oltre trent’anni nel settore dell’ospitalità attraverso tre linee di business nel settore turistico-alberghiero, comunica di aver ricevuto l’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul mercato Euronext Growth Milan sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana. L’inizio delle negoziazioni è previsto il 6 novembre.
Collocamento
L’ammissione alle negoziazioni è avvenuta attraverso il collocamento di 819.000 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale riservato a investitori qualificati, investitori istituzionali all’estero, nonché investitori diversi dagli investitori qualificati, con modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla società di rientrare nei casi di esenzione di cui all’art. 34-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 concernente la disciplina degli emittenti, con conseguente esclusione dalla pubblicazione di un prospetto informativo, a un prezzo unitario per azione fissato in 2,82 euro. Sulla base di tale prezzo, la capitalizzazione di mercato ad inizio negoziazioni sarà pari a circa 9,1 milioni e il flottante pari al 25,44% del capitale sociale.
Il controvalore complessivo delle risorse raccolte ammonta a 2.309.580 euro interamente in aumento di capitale. Nell’ambito del collocamento Invitalia, in qualità di soggetto gestore del Fondo Cresci al Sud, ha partecipato all’aumento di capitale con la sottoscrizione di n. 285.000 azioni ordinarie, per un controvalore pari a euro 803.700, qualificandosi come Azionista Significativo con una percentuale dell’8,85% del capitale sociale post-money.
Alle azioni ordinarie saranno attribuiti il codice Isin IT0005568487 e il codice alfanumerico Xhs. Il lotto minimo sarà pari a 500 azioni ordinarie.
Profilo di Xenia
Con una solida struttura organizzativa e un modello di business flessibile ed efficiente, incentrato sulla soddisfazione dei propri clienti, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 Xenia, che detiene la catena alberghiera Phi Hotels, ha conseguito risultati in crescita con ricavi delle vendite pari a 45,1 milioni di euro (+38,5% su base annuale), un Ebitda più che triplicato e pari a euro 3,6 milioni (+246%) con Ebitda margin del 8% (3,2% nel 2021) e una posizione finanziaria netta pari a euro 10,1 milioni (in miglioramento rispetto a euro 14,3 milioni nel 2021).
Gli advisor
Nell’ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Xenia è stata assistita da Envent Italia Sim in qualità di Euronext Growth Advisor e global coordinator; Mit Sim in qualità di specialist; Pwc Business Services nel ruolo di advisor finanziario; Pwc Tls Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti nel ruolo di deal counsel; Kpmg nel ruolo di società di revisione, Bdo Italia, nel ruolo di advisor sui dati extra-contabili, e Irtop Consulting nel ruolo di Investor & Media Relations Advisor.
In ottemperanza alle disposizioni di Borsa Italiana, in data 16 ottobre 2023 il Cda della società ha nominato Maria Di Rosato nel ruolo di investor relations manager. La società sarà inoltre assistita da Irtop Consulting in qualità di investors & media relations advisor.
