La spac Investindustrial Acquisition Corp porta a Wall Street il gruppo Zegna. La società presieduta da Sergio
Ermotti e fondata da Andrea Bonomi (nella foto di copertina) ha annunciato la business combination con il brand del lusso.
Dopo la fusione con la spac, si legge in un comunicato, la famiglia Zegna manterrà il controllo del gruppo con il 62% del capitale, Investindustrial Acquisition Corp e un gruppo di soci deterranno l’11% e la rimanente parte formerà il flottante. L’inizio delle negoziazioni sul Nyse è previsto a fine novembre.
Gli advisor
Advisor finanziario del gruppo Zegna è UBS Investment Banking tramite il team guidato dal country head per l’Italia, Riccardo Mulone (nella foto a destra). Insieme a lui hanno lavorato Guido Colonetti e Federico Punzi.
Investindustrial è stata assistita da Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe Succursale Italiana, JP Morgan Securities e Mediobanca. Deutsche Bank aveva già curato la quotazione della spac, con il team guidato da Giuseppe Baldelli.
Sullivan & Cromwell ha svolto il ruolo di advisor legale di Zegna. Chiomenti e Kirkland & Ellis hanno affiancato Investindustrial Acquisition Corp. Shearman & Sterling ha ricoperto l’incarico di legal advisor del collocamento.
